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1、風(fēng)格層(céng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏(pian)大(da)盤(pán)風格(ge)爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十年7月市場風格相(xiang)對均衡，大盤(pan)風(feng)格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)(he)就業(yè)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成脩(xiū)正，對(dui)短(duan)期市(shi)場或有擾(rǎo)動。第三，央行季度例會(huì)提到“用(yong)好用(yong)足存量(liang)政(zheng)筴(cè)，加力實(shí)施增(zeng)量(liang)政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化(hua)。第四，市場交易(yi)咊增量資金層麵，近期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重(zhong)闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏(pian)好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以(yi)上，我們認爲7月大盤風格相對(dui)佔優，成長價值風格或相對均衡。

2、1）新质生产(chan)力：工信部等部(bu)门对人工智能整体(ti)产业链上(shang)下游出台了一系列(lie)促(cu)进高质量发展的举措(cuo)，上海、广州、杭州人工智能政策频出(chu)。中央层面，5月30日，工业和(he)信息化部发布《算力互联互(hu)通行(xing)动(dong)计划》，提出到2026年构建完备的算力互联(lian)互通标准体系，并于2028年基本实现全国(guo)公共算力标准化互联(lian)，打造“算力互联网”新格局。该计划聚焦(jiao)设施互联、资源互用(yong)、业(ye)务(wu)互通与应用融(rong)合，推动(dong)高性能传输协议、算(suan)力标识(shi)、算网调度等关键(jian)技术突破(po)，建设国家级与区域(yu)级算力平台，支撑超算互联网和中国(guo)算力网标准化升级。6月9日，工(gong)信部与民政部联合发布《关于开(kai)展智能养老服(fu)务机器人结对攻关与场景应用试点工作的通(tong)知》，启动(dong)2025—2027年智能(neng)养(yang)老服务机器人攻关(guan)与应用试点计划。地方上，6月(yue)3日(ri)，上(shang)海市经济和信息化委员会组织2025年上(shang)海市促进(jin)产业高质量发(fa)展（工业服务业发展）项目申报，聚焦人工(gong)智能、大数据、区块链等新技术(shu)，支持(chi)企业加大软、硬(ying)件投入，开展(zhan)AI本地计算集群部署、云(yun)服务器租赁(lin)、设(she)备购置，构建产业级(ji)多(duo)模态数据。6月5日，广东省人工智能与机器人产业联盟将成立，意味着产业链整合和技术(shu)攻(gong)关进(jin)入加速(su)阶段。同日，杭州市人工智能创(chuang)新高地建设动员会(hui)4日召(zhao)开，进一步明确了打造人工智能创新高地的目标与路径，为(wei)杭州在人工智能领(ling)域的发展注(zhu)入强(qiang)大动(dong)力。