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目前来(lai)看，全(quan)球贸易和关(guan)税冲突迎来新的时间节点，7月9日(ri)是83国“对等关税(shui)”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美(mei)国对关税的态度来(lai)看，推迟谈判时间或者延长“对等(deng)关税”暂缓期的概率较大。今年4月初(chu)以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但(dan)是(shi)整体来看对资本市场的影响进一步降低(di)。A股面临的外部环(huan)境(jing)扰动降低。

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因此总的(de)来看，在七月至八月(yue)的业绩披露窗口期，形成A股(gu)突破式上涨的力度在进(jin)一步加强，概(gai)率(lv)在进一步提升。要(yao)形成增量资金正反馈机(ji)制，需要指数突破前(qian)面所说的扭亏阻力(li)位，从过去五年密集成交区域来(lai)看(kan)，上证指数扭亏(kui)阻力为3450点左(zuo)右，而(er)WIND全A指数为5400点左右。

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此外🍆👗🍒🥭，随着行业反内卷整治的进一步深入💗💟🥔💯，化工行业部分领域的产能重复建设、无序过度竞争现象有望缓解👢🍇。叠加环保🧡🥬、安监😠、减排等方面的监管要求的提升👘，对化工行业供给侧迎来新的约束💟，推动行业格局的优化与高质量发展🥕🥬。

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本周市场在金融、军工上涨助推下实现强势上涨，交易流动性改善下微盘股再度活跃🤬👞👠。从后半周市场表现来看😠🥾，金融股价格推高伴随资金止盈压力🩱🥔🥕🤬，微盘指数再度面临技术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合力。若后市上涨主题不能有效扩散👠，资金面不能达成温和放量配合🥒🍄💟🍑，市场或由强势上涨再度转向震荡。风格方面😈，市场或由小盘成长占优逐步转向均衡。

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1、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🧅🧡，逻辑跟此前几次不同💕🧅👚🍍💓。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估🍉。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来👛🍑💖，在经济结构调整和资产荒的大背景下👚💕，无风险利率持续下行🍋🥻🩳，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🥝🥑🥬😻，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制🥿🍒🩰，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

2、主营业务是信息系统集成服务的天亿马年内迄今股价累计最大涨幅为105.8%🥾💛🥦😻。天亿马6月23日公告称，公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买陈耿豪等22名星云开物股东所持标的公司100%股权💌，同时向实际控制人马学沛募集配套资金。标的公司是一家智能自助设备数字化服务提供商，专注于提供“IoT智能硬件+SaaS云平台”一体化解决方案🥥🍑，致力于实现智能自助设备的物联通讯和数字化升级。通过本次交易，上市公司与标的公司在产业链布局、技术研发、市场拓展🍊🥻🧅🥒、产品迭代等方面将产生互补和协同效应。