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后(hou)续如何演绎(yi)？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增(zeng)量资(zi)金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增(zeng)量释放(fang)前，预计市(shi)场表现仍将由资(zi)金(jin)端/估值(zhi)端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更(geng)上(shang)一层楼”的判(pan)断，但战术上我们认为短期(qi)行情未必(bi)会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低(di)利率时代下居民金(jin)融(rong)资产(chan)配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短(duan)期脉冲式波动也可能阶段性超市(shi)场预期。但当前阶段是否能开启资金的正(zheng)反馈螺旋(xuan)仍有(you)待观察：一是今年以来的结构性行情(qing)都未走向持续抱团而是(shi)呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到(dao)各方增量资金尚未形成明显合力，更多(duo)采取观望(wang)、被(bei)动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需(xu)下滑担忧加剧外(wai)，7月(yue)中报(bao)业(ye)绩期(qi)、全(quan)球贸易环境波动及过于乐观(guan)的降息预期能否兑现均(jun)存在不确定(ding)风险。

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