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6月重要股东增持255亿元💕💓🩱，减持437亿元，净减持182亿元🍉🍓🍎🍇，净减持规模较2025年5月前值133亿元明显回升👡🧄。按照截至2025年6月27日收盘价估算，2025年7月解禁规模为2567亿元🥔🍄👢，解禁规模较2025年6月扩大🥦，不同板块解禁规模来看，主板592亿元、创业板890亿元、科创板1070亿元🥭🥬💋、北证15亿元🥿。考虑到2025年7月解禁规模明显回升🍎，未来重要股东二级市场净减持规模有望小幅回升👚🍒👅。

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2、政策动(dong)态：上半年降准降息落地，5月8日，下调7天期逆回购操作利率10个基点至1.4%，带动LPR同步下(xia)行10BP。5月15日(ri)，下调(diao)存(cun)款准备金率0.5个百分点，预计向市场释放长期流动性约1万亿元，此次降准后，金融机构加权平(ping)均存款准(zhun)备金(jin)率将(jiang)从6.6%降(jiang)至6.2%。MLF的政策(ce)利率属性完全淡出。MLF作为一种基(ji)础货币投放工具，功能定位更加清(qing)晰，与其他各期限工具一同构成(cheng)央(yang)行流动性工具(ju)体系(xi)。一季(ji)度例会提出“择机降准降息”，明(ming)确政策(ce)方向并引(yin)发市场对落地时点(dian)的关注；二季度例会(hui)则提出“根据国内外经济金(jin)融形势和(he)金融市场运行情况，灵活(huo)把握政策实施的力度和节奏”。在货币政策支(zhi)持性立场不变的基(ji)调下，更加强(qiang)调灵活调整(zheng)。

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行业表现方面🥝🍉💯，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率、供需约束等角度🍒👞，重点推荐关注谷子经济、医美、量贩零食👞、智能家居家电等领域。综合以上💯🧅，行业配置方面重点围绕传统产能出清、新消费崛起、以及行业景气度较高的领域布局，行业推荐重点关注：汽车🍌💯👞、有色金属、国防军工、商贸零售🧡🍇🥿、美容护理🥾🥕🍊👠、化学制药等”

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1、具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价(jia)格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩(kuo)大，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加(jia)工生产端保持改善趋(qu)势，粮油食品零(ling)售中(zhong)枢上移；家电受益于“以旧(jiu)换新”加(jia)力(li)扩围，叠加“618”大额补贴(tie)，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰(bing)洗彩(cai)四周滚动(dong)零售额同(tong)比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人(ren)等智能家电需求持续(xu)回暖(nuan)；家具(ju)零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较(jiao)高增长，4、5月家具零售同比增(zeng)速均超(chao)20%，主(zhu)要受益于国补政策(ce)提振，智能卫浴、定制衣柜等需求明(ming)显修复，供给端企业持续降费提(ti)效，盈利有望修复。但需要关注家(jia)电(dian)、家(jia)具出口在关税(shui)频繁调整、外需放缓之下或有承压(ya)，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨，4、5月(yue)份金(jin)银珠宝零售保(bao)持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改(gai)善(shan) 。

2、6月24日，央行等六部門(mén)聯(lián)(lian)郃(hé)印髮(fà)《關(guān)于金螎(róng)支持提(ti)振咊(hé)擴(kuò)大消費(fèi)的指導(dǎo)意見(jiàn)》，皷(gǔ)勵(lì)商業(yè)銀(yín)行、消費金螎公司(si)等在符(fu)郃監(jiān)筦(guǎn)要求前提下，相(xiang)互郃(he)作、優(yōu)(you)勢(shì)互補(bǔ)，開(kāi)髮符郃各類(lèi)消費(fei)場(chǎng)(chang)景(jing)需求的(de)金螎産(chǎn)品。