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2、下跌中的回落：美元走强，外资流出，高外资持股占比的港股较A股(gu)跌幅更(geng)深，当前概率不大。AH溢价在A股和港(gang)股均下跌的行情中收敛有(you)两次典型案例，分别为23年(nian)和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速流出(chu)中国(guo)资(zi)产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处(chu)于加息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至(zhi)107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加(jia)大，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得(de)全A -5.2%，AH溢价(jia)指数从(cong)129升至151。（2）24年美国通胀持续(xu)高位，美联(lian)储不断推迟降息时间(jian)，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续(xu)高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生(sheng)指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期走强概率不大(da)，若三季度美丽大法案提(ti)高美国债务上限(xian)落地(di)，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与(yu)GDP之(zhi)比将从(cong)2024年的98%大幅增(zeng)加(jia)至125%。且基于借新还旧(jiu)的诉求以及美(mei)国财政部(bu)回补(bu)TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险(xian)的担忧可能引发(fa)美元进(jin)一步走弱。