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下跌中的回落：美元走强，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大🍇🩰🌽💋🍈。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月💯💓👗。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大🥿🍇🍏🧄，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期👝🍋🧅👿，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%👚👙，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%🍌🩰🍊，万得全A -5.2%🩰🍉，AH溢价指数从129升至151👛👢。（2）24年美国通胀持续高位👢，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场💕，港股更为受挫🩲🥬🥝👜，24年5-8月恒生指数跌-15%🥿，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看👿🎒💕，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地🍇👛😈，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务👞👚🩰，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%🍉🥑👘🩱。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱💯🥻🍅。

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1、从背后因素来看：1、上涨中的追赶或来自货币超预期宽松，A股在上涨中弹性(xing)更大，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度；2、分化(hua)中的收(shou)敛：21年通(tong)胀回(hui)归A股较港股业绩(ji)占优，美联储加息预(yu)期冲击(ji)港股下跌，当前(qian)关注通胀(zhang)回归节奏和美联储降息预期变化；3、下跌中的收敛或来自美(mei)联储加息或推迟降息，美元走(zou)强，外资(zi)流出，外资持股占比更高的港(gang)股跌幅更深，当前债务风险担忧下，美元走强(qiang)短期概率(lv)不大(da)。

2、今年我國(guó)繼(jì)續(xù)實(shí)施辳(nóng)(nong)機(jī)裝備(bèi)補(bǔ)(bu)短闆(bǎn)行動(dòng)，聚焦大型高耑(duān)智能、坵(qiū)陵山區(qū)兩(liǎng)箇(gè)主攻(gong)方曏(xiǎng)(xiang)，激髮(fà)市場(chǎng)活力，攻關(guān)突(tu)破一批標(biāo)誌性産(chǎn)品(pin)，不斷(duàn)提(ti)陞(shēng)糧(liáng)食安全保障能力。