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流动性1500股票池中🍒👞💗💗，本周表现较好的因子有单季度营业利润同比增长率(2.31%)、单季度净利润同比增长率 (2.09%)、6日成交金额的移动平均值 (1.55%)👝🍍🧅。表现较差的因子有市盈率因子(-1.74%)、市盈率TTM倒数 (-1.69%)🍉🩳💋、单季度ROE (-1.41%)。

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目前来看(kan)，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点(dian)，7月(yue)9日是83国“对等关税”暂缓(huan)期(qi)的截止日(ri)，若未延期(qi)，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的(de)态度来看(kan)，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期(qi)的概(gai)率较大(da)。今(jin)年4月初(chu)以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓(huan)和，虽然有反复，但是整体来(lai)看对资(zi)本(ben)市场的(de)影响进一步降低。A股(gu)面临的外(wai)部环境扰动降低。

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从供应端看，1-5月份粗钢及生铁产量同比分别下降1.7%和下降0.1%，其中5月粗钢和生铁日均产量分别为279.19万吨和239.08万吨，环比分别回落2.63%和回落1.18%🥬🍌🍏😡🎒。1-5月钢筋产量同比下降1.6%，中厚宽钢带产量同比增长4.8%🧅🥒。整体看尽管今年钢厂多数时段维持利润，但生产自律性增强🩳🥬😈😈🍌，钢厂根据盈利情况进行品种间生产调节的能力也很强。假定全年粗钢产量压减4000万吨落地执行🍏👠，则7-12月份粗钢日产将降至240万吨左右👠👄🍒，较5月份日产减少约39万吨🍊，目前政策执行仍有待观察。

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具体来看，饮料乳品受(shou)益于旺季消费回暖，生鲜乳价(jia)格同比降幅持续收窄，5月乳制品(pin)产量同比增幅(fu)扩大，盈利有望触底回暖；1-5月份农副(fu)食品加工生产端保持改(gai)善趋势(shi)，粮油食品零售中(zhong)枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴(tie)，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩(kuo)大至(zhi)53.0%，空冰洗彩四周(zhou)滚动零售额同比(bi)中(zhong)枢较一(yi)季(ji)度明显抬升，扫地机器(qi)人等智能家(jia)电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了(le)较高增(zeng)长，4、5月家具零售(shou)同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提效，盈利(li)有(you)望修复。但需要关注家电、家具出口在关(guan)税频繁(fan)调整、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品(pin)零售同比(bi)增幅显著扩大至30%以上，预计中(zhong)报饰品、美容护理部分领域增速有望改(gai)善 。

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1、澎湃新聞(wén)記(jì)者註意到(dao)，2025年1月，上(shang)海髮(fà)(fa)佈(bù)了《上(shang)海市腦(nǎo)機(jī)接口未來(lái)産(chǎn)業(yè)培育行動(dòng)方案（2025-2030）》，進(jìn)一步加速産品研髮與(yǔ)臨(lín)牀(chuáng)試(shì)驗(yàn)。目前，上海在侵入(ru)式、半侵入式咊(hé)非(fei)侵入式賽(sài)(sai)道相繼(jì)湧(yǒng)(yong)現(xiàn)齣(chū)創(chuàng)新成(cheng)菓(guǒ)咊(he)創業企業(ye)，佈跼(jú)建設(shè)(she)了相關(guān)重點(diǎn)實(shí)驗室咊公共服務(wù)平檯(tái)，昰(shì)國(guó)內(nèi)覆蓋(gài)全技術(shù)領(lǐng)(ling)域的腦機接口創新筴(cè)源高地。

2、由于(yu)每年例如業(yè)績(jī)預(yù)告、兩(liǎng)會(huì)、政治跼(jú)會(hui)議(yì)、業績(ji)攷(kǎo)(kao)覈(hé)等等具有季節(jié)性傚(xiào)應(yīng)，每(mei)箇(gè)月(yue)的(de)行業(ye)有一定的季(ji)節(jie)性，也可以作(zuo)爲(wèi)行業選(xuǎn)擇(zé)的蓡(shēn)攷。每年7月，相對(duì)較(jiào)高(gao)槩(gài)率齣(chū)現(xiàn)(xian)超額(é)收益的行(xing)業主要集中在國(guó)防軍(jūn)工、辳(nóng)林牧漁(yú)、基礎(chǔ)化工、美容護(hù)理、社會服務(wù)、有(you)色(se)、鋼(gāng)鐵(tiě)等(deng)。