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分化中的收敛：通胀回归A股(gu)较(jiao)港股业绩占优，美联(lian)储(chu)降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行(xing)情进入白热(re)化，尤其港股表现更为强势，AH溢价(jia)指(zhi)数(shu)从20/10高点149降(jiang)至21/2的130。而在21年春(chun)节后，核心资产泡沫破(po)灭，港(gang)股在美联储加息预(yu)期升温的背景下(xia)持(chi)续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上(shang)行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭、化工、钢(gang)铁等周期资源品受通胀上行(xing)影响，同样涨幅居(ju)前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属(shu)性导致通胀环境对A股业绩影响(xiang)更大，21年PPI同比从-0.4%升至高(gao)点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年(nian)3.4%大(da)幅升至(zhi)21年的25%，港股21年全年净利润增(zeng)速21%，通胀回归(gui)带来A股相较港股(gu)业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的(de)重要原因之一。当前来看(kan)，关注通胀回归的节奏和幅度，若(ruo)价格水平快速回升，A股业绩优(you)势放大，有望相对(dui)港股走强，但短期(qi)概率不大。此外，关注美联储降(jiang)息预期，若降息时点持续延后，海外流动(dong)性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分(fen)化收敛。

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