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经济学家仍预计欧洲央行今年将再次降息，尽管政策制定者暗示不急于进一步放松政策🎒👙。Bloomberg进行的调查显示，分析师们继续预测欧洲央行将在9月份将存款利率下调25个基点，至1.75%。

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消息面💝🥒，中东局势一夜升级🍓🥑🥝。当地时间13日凌晨🥒，以军共出动超过200架战机参与对伊朗的首轮空袭。盘中最新消息，伊方发动100多架无人机进行反击💋💓🍄🩳🍅。此外，近日俄乌局势也有恶化趋势。

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3）高股息(xi)、紅(hóng)利(li)資産(chǎn)(chan)：作爲(wèi)資金避險(xiǎn)與(yǔ)低波動(dòng)配寘(zhi)的重要去(qu)處(chù)，建議(yì)繼(jì)續(xù)持有部分高分紅、公用事業(yè)與類(lèi)債(zhài)屬性資産，適(shì)郃(hé)中(zhong)性偏防禦(yù)型組郃的(de)底倉(cāng)配寘。

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4月的贸易战再次(ci)提醒(xing)我们，当中国资产的长期重估已经(jing)成为一个共识的时候，任何过度反应一些外部冲(chong)击因素而进(jin)行的交易，回头来看出错率都很高。不过，油(you)价上(shang)涨(zhang)能阶段性缓解工业品价格下行压(ya)力，更重(zhong)要的是(shi)高油价将阻碍美国(guo)通胀回落。今年(nian)2月以(yi)来，美国CPI能源分项进入同比下跌(die)区间，带动全口(kou)径CPI同比涨幅从1月的高(gao)点3.0%回落至5月的(de)2.4%。一旦后续油价因为供(gong)给因素飙升，该抑制作(zuo)用势必减弱。美国通胀隐患重新升温、驱逐非法移民带来的冲突，都可能会影响到减税法案的推进，同时也制约特(te)朗普在贸易问题(ti)上做文章的空间。如果从这个角度看问题，中东的冲突对中国资产未必有负(fu)面影响。

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1、1）中东地缘局势扰动风险偏好，但影响A股的核心因素仍在于自身的结构🥾。本周五A股、港股指数普遍回调，避险情绪推升能源、贵金属、军工上涨，但中东局势对国内而言更多是情绪上的短期冲击，影响A股的核心因素还是自身结构问题👜。从风险溢价来看，在中美谈判利好预期下，本周沪深300风险溢价一度回落至6.1%附近，为今年4月以来的最低水平🍈。关税对市场情绪的冲击修复后，风险溢价进一步下行还需要经济基本面或增量政策的持续发力👅👞；结构上来看💝🥝，前期活跃的新消费👄、创新药等主题的成交占比持续提升后🧡，细分赛道快速轮动🍆🥾，部分获利盘存在止盈需求👘。

2、服务业增长加快，现代服务业增势良好。5月份，全国服务业生产指数同比增长6.2%😻👛，比上月加快0.2个百分点🥥💕😻👿。1-5月份，全国服务业生产指数同比增长5.9%。1—4月份🍍🧅🥾🍍，规模以上服务业企业营业收入同比增长7.2%🍇💕。5月份，服务业商务活动指数为50.2%，比上月上升0.1个百分点🍄🍉🥑🥝；服务业业务活动预期指数为56.5%，上升0.1个百分点。其中，铁路运输、航空运输、邮政🥕😠、电信广播电视及卫星传输服务、互联网软件及信息技术服务等行业商务活动指数位于55.0%以上较高景气区间。