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综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置(zhi)方面重(zhong)点围绕中报业绩(ji)预期增速(su)较高或者有所改善的领域布局，行业推(tui)荐重点关注：电(dian)子（半导体）、机械（自动(dong)化设备）、医药生物(wu)（化(hua)学制(zhi)药）、国防军工、有色金属（工业金属(shu)、贵(gui)金属、小金属）、计算机(ji)等。

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6月30日消息🍓🥒，港股军工股持续上涨行情🍆，其中，中航科工涨超5%录得4连升🍍，大陆航空科技控股涨3.36%，中船防务涨近3%刷新阶段新高🥭💕💘。

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美联储主席近日接(jie)受国(guo)会质询，表示将依据6至7月数据(ju)决定(ding)降息(xi)路径，同时点阵图也(ye)显示(shi)美联储(chu)内部对于(yu)降息(xi)意见分歧加大，这都使得市场开始提前计价降息(xi)，纳斯达克逼近历史高位。A股同样受到提振，但A股(gu)估值目前处于历史均值以(yi)上水平，很难连续大幅冲(chong)高。此外，稳(wen)定币概念近期火爆，稳定币对于(yu)跨境(jing)交易结(jie)算(suan)具有较高的便利性(xing)，同时也可用作新(xin)型储备货币，对于一个国家的金融(rong)市场高水平对外开放意义非凡。在A股市场缺乏热点题材的当下，确实可以作为资金重点流入的对象。但是，稳定币作为交易媒介(jie)取代美(mei)元的道(dao)路仍(reng)较为遥远，市场不宜过分追高。

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1、当地时间2025年6月16日(ri)，巴西帕拉州贝伦，为迎接COP30气候大会，当(dang)地正在进行的基础(chu)设施项目建设。巴西将于11月在亚(ya)马孙城(cheng)市贝伦举办联合(he)国气候变化大会（COP30）。

2、展望2025年下半年👿，随着化工品供需格局改善，以及原油🧡🧄、煤炭等大宗原材料价格回落、行业成本压力有所缓解，处于中游的化工行业景气度有望改善🥕🍆👄，有望迎来布局机会💌🍇。