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1、基本面：港股较A股业绩增速更强(qiang)，A股(gu)消费+制(zhi)造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下(xia)行的影响(xiang)较(jiao)小。近两年来港股业绩增速显(xian)著强于A股，2024年(nian)全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔(ti)除金融后港股2024净(jing)利润(run)同比(bi)11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我(wo)们认为A股业绩疲弱主要(yao)受(shou)价格因素拖累，核心(xin)在于A股的行业特征，从剔(ti)除(chu)金融的净(jing)利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化(hua)14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车(che)5%、电子5%、电力(li)设备4%）等，这些行(xing)业基本面受价格因素影响更大，价格下行压(ya)缩毛利，进而影(ying)响(xiang)盈利表现。相比之(zhi)下(xia)，港股除金融外，行业(ye)主要集中于周期（石化20%）和科(ke)技行业（传媒13%、通(tong)信(xin)12%），且更偏(pian)向(xiang)于(yu)互联网、信息服务等细分领域，包括(kuo)腾(teng)讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致(zhi)了港股(gu)业绩受(shou)价格下行的影响更小。历史上看，由(you)于(yu)A股行业结构更(geng)偏传(chuan)统经济，因此对价格更敏(min)感(gan)，PPI下行区间往往对(dui)应港(gang)股(gu)较(jiao)A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同(tong)比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小(xiao)幅升至5.5%，全部(bu)港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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