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进入7月后，综合业(ye)绩披露期效应、海(hai)外流动性环境变化、增量资金及风(feng)格交(jiao)易热度，我们认为7月市场风格(ge)可能整(zheng)体偏(pian)大(da)盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从(cong)历史来看，近十年7月市场风格相对(dui)均衡(heng)，大盘风(feng)格略占优(you)。第二，外部流动性方(fang)面，7月将公布的通胀和(he)就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动(dong)。第三，央行季度例会提到“用(yong)好用足存量政策，加力实施增(zeng)量政策”，关注7月(yue)政治局(ju)会议的(de)表述变化(hua)。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整(zheng)体回暖。基于以上，我们认为7月大(da)盘风格相(xiang)对占优，成长价值风(feng)格(ge)或相对均衡(heng)。对7月(yue)的风格指数推荐如下：

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往后去看🍆，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日）💯，或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行💞👜💔，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期🤍🎒😠👡👠，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行💔🧅👜👛👠。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动🥬💋🧅💌。

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2、🏮行业配置层面🥕，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换💕👙，当下仍处于第二轮高低切周期中🍇🩳。以月度-季度维度的轮动视角看🥕👝🩱💋，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🌽🥾😈、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工💋🩳😡、风电🥔🥭👡🍓、游戏已陆续兑现外💖👿🩰💟，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）👿👛、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会🍇；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后👿👝，也需警惕银行板块的短期波动风险🥻🍇👄。胜率方向，结合估值🥑🍌💕😈、拥挤度位置💗😈🥕，短期风格层面继续关注科技🥒，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储🥔、小金属。