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背后原因来看😻，7月是中报业绩预告披露高峰期，市场对业绩关注度短期明显提升，在此情况下💝🥦👅👢，市场会更加聚焦业绩改善方向。最近十年，在7月1日-7月15日的中报业绩预告披露期🩰🩲🥻🥥，大盘成长风格跑赢万得全A的概率最高为70%。

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注：需要特别提醒(xing)的是，近期市场波动可能较大，短期涨跌幅不预示未来表(biao)现，基金投资可能(neng)产生亏损。请投资者务必根(gen)据(ju)自身的资金状(zhuang)况和风险承受能(neng)力理性(xing)投资(zi)，高度注意仓位和风险管理。

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6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继(ji)续扩大；市场震(zhen)荡上行，ETF净赎回规模(mo)收窄；市场风险偏好有(you)所改(gai)善，融资(zi)资(zi)金净流(liu)入规(gui)模扩大。资金需求端(duan)，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅(fu)回落，再融资规模(mo)持平前期，资金需求规模低位稳定。6月(yue)主力增量资金(jin)方面，各类增量资金相对均(jun)衡。

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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续🍒👅🍓；算力需求持续高景气💌，中高端芯片需求旺盛🍆👡👝🍄，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上👝💛、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长👘💕👗。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖💛，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大🍍，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速🥑，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%🩰，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期🥬🤬🩰。

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1、田希蒙：受政策托底、技术革命与资金(jin)流入(ru)等因素共同(tong)助力，上半年港股市(shi)场表现强势。市场呈现显著的结构性特征，例如，医疗保健方向涨(zhang)幅约50%，科(ke)技方向(xiang)涨幅(fu)近30%，以及新(xin)消费等板块领涨(zhang)。尽(jin)管4月(yue)受外(wai)围摩擦冲击，但在财(cai)政加码、创(chuang)新药(yao)审批松(song)绑等政策对冲与AI商业化加速等因(yin)素共振下，市场(chang)快速修复，形成“春(chun)潮—波折—回澜”三阶段行(xing)情。

2、日前，仕佳光子在互动平台透露，上半年公司聚焦光通信领域🤬🍓🧡🍌，力求突破核心技术🥒、响应市场需求。其400G/800G产品保持批量出货🥕🍉，应用于400G和800G光模块的CWDM/LANWDMAWG芯片及组件，凭技术优势维持大批量销售，服务国内外客户。同时🍎🍄🥻🌽，1.6T等前沿产品加速推进，适用于1.6T光模块的AWG芯片及组件已完成研发并进入客户验证阶段🧄🍉👛，800G/1.6T光模块用MT - FA产品实现小批量出货😻🍏。