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因子行业内表现，本周，基本面因子在各行业表现分化，净资产增长率因子🍌、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显。估值类因子中，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显🧅🍆💝🥝🍒。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显。市值风格上，本周综合、通信行业大市值风格显著。

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1、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局🥿🧅👠，善用赔率思维👝。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🥾🥿，分别以25/3/20🥝💖、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换🥻🍄👙，当下仍处于第二轮高低切周期中🍓🥻🧄。以月度-季度维度的轮动视角看👛，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🤬🥦👘、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）🍒🍇🥕🥑、电网设备🍍🍑、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面🩱🍎🍅，资金脉冲加速👅🍊、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值💗🥥🧡、拥挤度位置👗，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储👿🧄👡、小金属。

2、截至2025年6月27日，寬(kuān)基指數(shù)來(lái)看，上(shang)證指數、滬(hù)(hu)深300、中證500、中(zhong)證(zheng)1000處(chù)于估值(zhi)分(fen)位數“適(shì)中”等級(jí)，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指處于估值分位(wei)數“安全”等級。