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企业盈利的(de)改善是经济改善的结果，因此，在宏观指标上，经济数据(ju)的加速改善，例如(ru)新增社融的明显回升，M1等(deng)货(huo)币数据(ju)的明显(xian)回升也是(shi)重要的信(xin)号。

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3、策略观点：从供需增速平衡来看，预计2025年全球集运市场运力(li)增速和(he)吞吐量增速分别为6.56%和2.5%，供需(xu)增速差为4.06%；2026年运力增速和吞吐量增速(su)分别为3.78%和3%，供需增速差为0.78%。上半(ban)年受关税扰动影响，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性。在08合(he)约进入交割逻辑前，盘面已提(ti)前计价欧线(xian)运价见顶回落(luo)趋势，08估值相对偏低。然而，基于当前相对积极的货量，我们对今夏旺(wang)季需求仍持谨慎乐观(guan)预期，建议在08合约逐步进入(ru)交割月前可考虑逢低做多。当前(qian)7月大(da)柜报价折算SCFIS约2200-2400点(dian)，8月即期运价即便下行，其斜率预计将缓于美(mei)线，08合约仍具基差修复空(kong)间。但需(xu)注意08合约多(duo)空博(bo)弈激烈，市场分(fen)歧(qi)明显，从相对确定性角度，更值得考虑逢高空配EC2510，主要(yao)逻辑在于美线影响消退(tui)及淡季(ji)因素，其底部支撑(cheng)可参(can)考年内低点(dian)1100点附近——该(gai)水平亦(yi)接近部分船司1500美元/FEU左右(you)的成本区间。同理，从月间套利视角观察，本(ben)轮(lun)8-10正(zheng)套价差扩大至(zhi)约800点后开始回落。尽管我们仍(reng)认可08与(yu)10合约间的淡旺季转换逻辑，但基于相对确定性考量，相较于(yu)8-10正套策略，EC2510-2512反套策略(lve)具备(bei)更高配置(zhi)价值。参(can)考去年EC2410-2412合约价差走势，预计较当前(qian)价差水(shui)平仍存约200-400点空间(jian)。

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1、9、自6月(yue)初開(kāi)始，生(sheng)豬主力轉爲(wèi)9月郃(hé)約(yuē)(yue)，豬價(jià)在均線(xiàn)支撐(chēng)的引領(lǐng)下企穩(wěn)反彈(dàn)，豬價區(qū)間(jiān)逐步(bu)擡(tái)陞(shēng)。對(duì)于生豬9月郃約來(lái)説(shuō)，1.4萬(wàn)(wan)整數(shù)關(guān)口爲價格(ge)提供支撐。2025年下半年，三季度屬于傳(chuán)統(tǒng)淡季，消費(fèi)難(nán)有支撐，四季度豬肉消費量囙(yīn)節(jié)日（中鞦(qiū)、國(guó)慶(qìng)、旾(chūn)(chun)節前備(bèi)貨(huò)）堦(jiē)段性(xing)迴(huí)陞，但整體(tǐ)增長(zhǎng)有限。但供應(yīng)耑(duān)逐步增多(duo)，根據(jù)徃(wǎng)年價格趨(qū)勢(shì)，下半年或呈現(xiàn)先漲(zhǎng)后跌的(de)走勢(shi)。

2、据统计，6月29日😻👡，暂无A股上市公司披露增持情况。包括磁谷科技、秦港股份🤬🍄💋、久日新材、通用股份、亿华通🥝👢、新乳业、迈瑞医疗在内的7家A股上市公司披露减持情况。