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企业(ye)盈利的改(gai)善(shan)是经济改善的(de)结果，因此，在宏观(guan)指标上，经济数据的加速(su)改善，例如新(xin)增社融(rong)的明显回升，M1等(deng)货币(bi)数据的明显回(hui)升也是重要(yao)的信号。

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6月(yue)股票市场可(ke)跟(gen)踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏(pian)股基金规模继续扩大(da)；市(shi)场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净(jing)流入(ru)规(gui)模(mo)扩大。资金需求端，重要股东净减持规(gui)模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资(zi)金(jin)需求规模低位稳(wen)定。6月主力增量资(zi)金方(fang)面，各(ge)类增量(liang)资金相对均(jun)衡(heng)。

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目前(qian)来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点(dian)，7月9日是(shi)83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税(shui)率或升至25%。从(cong)目前美国(guo)对关税的态度来看，推迟谈判时间(jian)或者(zhe)延长“对等关税(shui)”暂缓期的概率较大。今年4月(yue)初以来(lai)的贸易和关税对(dui)市场的影响逐(zhu)渐趋(qu)于(yu)缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和(he)，虽然有反复(fu)，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股(gu)面临的外部环境扰(rao)动降(jiang)低。

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在上个月的月度观点报告中，我们写道“展(zhan)望6月，市场可能会呈现(xian)指数震荡蓄(xu)力，大(da)盘、质量类(lei)指(zhi)数(shu)相对占优的格局。总体来看，宽基指数在六(liu)月偏震荡的(de)概率较(jiao)大。而基本面、流动(dong)性和监管环境更加有利于权重、质量类风格(ge)的(de)表现。实际(ji)情况来看，6月市场走势维持了震荡的趋势，指数表现相对均衡，差距不大。市(shi)场6月中上旬，由于伊以冲突的(de)影响，市场一度震荡调整，后(hou)随地缘缓和，市场(chang)重回到(dao)反(fan)弹的态势，并且完成了多(duo)个指数(shu)的突破(po)。科技风格明(ming)显占优，科(ke)技龙(long)指数(shu)表(biao)现较好。

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1、（1）供應(yīng)方麵(miàn)，2025 年(nian)全毬(qiú)錫(xī)生産(chǎn)麵臨(lín)諸(zhu)多擾(rǎo)動(dòng)，佤邦復(fù)産時(shí)間(jiān)不斷(duàn)推遲(chí)，印尼精(jing)鍊(liàn)錫生産咊(hé)齣(chū)口恢復偏慢，剛(gāng)菓(guǒ)（金）動亂(luàn)(luan)導(dǎo)緻 Alphamin 停産及噹(dāng)地(di)手工採(cǎi)(cai)鑛(kuàng)受到衝(chōng)擊(jī)，國(guó)內(nèi)銀(yín)漫鑛業(yè)囙(yīn)安全事故停採，均加劇(jù)了市場(chǎng)對(duì)供(gong)應(ying)的擔(dān)憂(yōu)。不過(guò)，噹前(qian)大部(bu)分國傢(jiā)或地(di)區(qū)供應(ying)擾動已逐步平息，唯有緬(miǎn)甸佤邦復産節(jié)奏仍(reng)存變(biàn)數(shù)，此外徴收 30% 的實(shí)(shi)物稅(shuì)也會(huì)(hui)減(jiǎn)少齣口中國的量。據(jù)(ju)此，我們(men)預(yù)計(jì)(ji) 2025 年全毬鑛山(shan)咊精(jing)錫産(chan)量將(jiāng)分彆(biè)增長(zhǎng) 1.2% 咊下降 0.2% 至 28.6 萬(wàn)噸(dūn)咊 37.1 萬噸，中國精錫供應量將增長 1.5% 至 19.1 萬噸。

2、该法案涵盖了特朗普的大部分经济议程🥭🥦。除了延长 2017 年的税收减免外，它还将对包括医疗补助计划和补充营养援助计划（即食品券）在内的社会保障网计划进行多项支出削减。