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美(mei)债(zhai)：收益率延续下行，收益率曲线继(ji)续陡峭化。中东(dong)地缘政治风险缓和，油价(jia)下跌，周中美(mei)国经济硬数据走弱，美联储官员发言推升下半年降息预期，特朗普提(ti)前宣布影子联储主席具有可能性。短端利率下行(xing)，长短端利(li)差继续走扩(kuo)。

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上週，噹(dāng)被稱(chēng)爲(wèi) “波動(dòng)率之波動率” 的(de)芝加哥期(qi)權(quán)交易所 VVIX 指數(shù)跌至 90 以下時(shí)(shi)，齣(chū)現(xiàn)了買(mǎi)入波動率指數看漲(zhǎng)期權的蹟(jī)象，90 這(zhè)一水(shui)平昰(shì)自去年 7 月以來(lái)該(gāi)指標(biāo)的下限。

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此前，Meta 决定推迟其大型(xing)人工智(zhi)能模型 Llama 4 Behemoth 的首次亮相。据《华尔(er)街曰报》报道，由于担心该模型相(xiang)较于之前的版本升级不够显著，公司将其发布(bu)时(shi)间推(tui)迟至今年秋季晚些(xie)时候。

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4👅😻🩰💓、策略：下半年PVC有新增装置的投产计划🍒👜💌，产能预计在170万吨/年，供应端压力增加🍋😠🍒🥾。需求端来看💖💟🥾👘🍑，内需关注“金九银十”旺季，但同比增长有限🥾👠🥾，外需受印度BIS延后的影响💘，下半年预计仍有不错的表现👗🩳🤍，但也需要警惕中美贸易战的反复。整体来看，PVC将延续缓慢去库的趋势🍎🍊🍑，基本面驱动不明显，但从估值上来看🧅，基差和月差结构的已经逐渐缩小👠👢💋，套利和套保空间在收窄，因此在盘面未提供明显空间之前，不建议继续做空。

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1、下半年债市或仍较为震荡💌😈，且节奏上三季度更偏谨慎👝🍅，四季度如果降息落地可能对应空间有所打开。2024 年年底债市利率快速下行或透支 2025 年下行空间，债市利率进一步下行需要宽货币进一步兑现。考虑下半年财政或延续前置发力🍊🍑💗💖，三季度仍需保持谨慎，四季度如果进一步降息落地，债市利率下行空间或有所打开🥾，但是幅度可能仍不大。下半年来看🥭👠，10Y国债收益率波动区间或在1.5%-1.9%附近。策略建议：关注阶段性空头套保以及多头替代机会；关注短端正套机会💔👙🥕🍉；关注曲线走陡机会💓🍇👗。

2、珠海中富：自2024年度向特定对象发行(xing)股(gu)票预案披(pi)露以来(lai)，公(gong)司(si)与交(jiao)易对(dui)方及相关中介机构积极推(tui)进本次交易事项(xiang)。由于双方对未来经营发展规划意见不一，未能就(jiu)本次交易(yi)事项的(de)核心条款达成(cheng)一致意见，经与相关各方(fang)充分沟通、审慎分析后，公司决定终止(zhi)2024年度向特定(ding)对象发行股票事项(xiang)。公司此前曾披露，公司与巽震投资（深圳）合伙企业（有(you)限合伙）签署了《关于珠海中富(fu)实业股份有限公司2024年度向特定对象发行股票之附条件生(sheng)效的股票认购协议(yi)》。