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1、宏观。海外方(fang)面，2025年最大的不稳定因素和交易(yi)焦点在于“特朗普交易”，特朗普因素从(cong)预期(qi)走向现实给市场的反馈(kui)感强于其他。笔者认为特朗普(pu)政策的影响在于三方面(mian)，一是，加征关税阴影下，美铜持续且大幅溢价下(xia)正吸引全球其他(ta)地区铜源源不(bu)断运(yun)往美国，美国一年铜消耗大概160万(wan)吨左(zuo)右，进口铜(tong)约70万(wan)吨(dun)，运往美铜市场的量级无法估算，但(dan)对全球其他市场(chang)的影响(xiang)在逐渐显现，最显著(zhu)的LME铜持续去库(ku)由贴水转为大幅升水格(ge)局(ju)，国内也出现(xian)精铜和废铜(tong)紧张的现象，但若美铜进口量级在百万吨(dun)以内，站在全年的角度对(dui)全球供求(qiu)平(ping)衡表影响有限，关注美国232调查结(jie)果出台后美铜表现；二是，美极端(duan)的关税政策导致美国乃至全球的(de)经济增速下调，美(mei)国滞涨风险不能排除，三(san)季度经(jing)济数(shu)据可能逐步显现，而IMF等国际组织也将全球经济增速下(xia)调，而铜“博(bo)士(shi)”与全球经济息息(xi)相关，这也意味(wei)着铜需求增速也有可能出现下滑(hua)；三是，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在(zai)扩散，俄乌谈判形(xing)成拉锯战，中东局势正日益混乱，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响。国内方面，国(guo)内经济“稳(wen)增长”依然是主旋律，基建和(he)制造业投资保持韧性，但地产投资持续拖累，消费者信心偏弱，且抢出(chu)口力度开始(shi)减弱，因此三季度仍存在(zai)着较(jiao)大压(ya)力，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分。

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