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綜郃(hé)以上，行業(yè)配寘方麵(miàn)重點(diǎn)圍(wéi)(wei)繞(rào)(rao)中報(bào)業(ye)績(jī)預(yù)期增速(su)較(jiào)高或者有所改(gai)善的領(lǐng)域佈(bù)跼(jú)，行(xing)業推薦(jiàn)重點關(guān)註：電(diàn)子（半導(dǎo)體(tǐ)）、機(jī)械（自動(dòng)(dong)化設(shè)備(bèi)）、醫(yī)藥(yào)生物（化學(xué)製藥）、國(guó)(guo)防軍(jūn)工(gong)、有色金(jin)屬（工業金屬、貴(guì)金(jin)屬、小金屬）、計(jì)算機等。

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2、需求(qiu)方(fang)面：随着美线抽调运力的回补(bu)，6月以来中(zhong)国发往美国的集装箱运输量持续(xu)反弹，环(huan)比5月增幅接近25%。然(ran)而，该货量反弹(dan)主要来自(zi)积压订单，高运(yun)价抑制下新增订单(dan)仍显有限。进入7月，市(shi)场反馈订舱量因赶在豁免期限前清关而明显增加，但此轮集中(zhong)出货需求(qiu)已基本进入中后期阶段。美国下游各行业中(zhong)，包括汽车及零部件、耐用消费品、纺织(zhi)服装(zhuang)、食品饮料等行业(ye)仍处于被动(dong)补库阶段，今年二季度的“抢进口”延长(zhang)了补库时间，但也在一定(ding)程度上透支了未来需求。预计下半年美(mei)国终端消费品(pin)行业仍有一定补库需(xu)求，但是整体(ti)驱动有限(xian)。尽管我国汽车出口引领机电产品出口高增长，但(dan)受去年5月之后订单暴涨受同期较高基数影响(xiang)，以及此前高关税(shui)压力下企业已采取缩减输美订单(dan)或转移(yi)海外生产，今年6-9月(yue)白电出口排产预计连续下滑(hua)，家电出口(kou)前景难言乐观。

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融资资金已经连续两个月净流入，且净流(liu)入规模在(zai)6月进(jin)一(yi)步扩大至373亿元，显示(shi)当前市(shi)场风险(xian)偏(pian)好整体较高。截至2025年6月26日，融(rong)资余额1.83万亿元(yuan)，当(dang)月融资净流入373亿元，融(rong)资余额占A股流通市值的比例为2.42%，处于2016年以来的82.69%分位，融资融券平均担保比例(li)回升至273%。展望7月，在市场风险偏好整体改善情形下，融资资金或有望继续(xu)活跃。

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1、► 板(ban)块成交(jiao)集中度：近期新消费与创新药拥挤度仍在高位，AI科技互联网较年初(chu)回落：在分析板块、主(zhu)题乃至个股层面交易集中度(du)的情况时，我们首先可以计算各主题(ti)行情每日成交额占港股主板成交总(zong)额的比例(li)。例如在去年924行(xing)情初期(qi)，港股(gu)非银板块这(zhe)一比例(li)曾一度高达20%，明显高(gao)于其近一年来中枢(shu)（10%左右）。今年二月下旬DeepSeek引(yin)领的AI互联网(wang)板块占(zhan)比一度超过35%不过近(jin)期有所回落，新消费板块(kuai)在6月下(xia)旬则达(da)到接近6%的历史新高。

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