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因此，市(shi)场对下半(ban)年的(de)经济仍存在一定程度的担(dan)忧，这(zhe)需要在今年7月份召开的政治局会议中对下半年稳增(zeng)长政策(ce)进行进一步定调，以稳定市场(chang)预期。在(zai)所有备选政策中，投资端能否实现边际改善，已成为后续稳定经济(ji)的重要变量。近期，国内定价的大宗商品触底反弹，也反映了(le)市场对(dui)此的预期。

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政策端短期关注投资和地产领域增量政策，消费补贴加码概率较低。主管部门明确将在7月🍅、10月分别下达三👗🧅🥔🎒、四季度以旧换新中央资金🍅🥑🤍💔，要求注重持续性和均衡性，分领域制定落实到每个月🥝🍈👞🍉、每周的国补资金使用计划，基本说明全年就按3000亿平滑安排👛。

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随着(zhe)中报(bao)业绩预告陆续披露(lu)，7月是全年最看业绩的月份之一，市场将更加注(zhu)重(zhong)交易现实(shi)，关(guan)注基本面的兑现，景气投资或(huo)更(geng)加有效。从各行业看，7月胜率较高的方向主要集中在以军工、新(xin)能源为代表的成长板块，以及钢铁、化工、有色等(deng)资源品板块。

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6月(yue)中國(guó)輕(qīng)紡(fǎng)城日均成交量(liang)下行26.1%，盛澤(zé)絲(sī)(si)綢(chóu)指(zhi)數(shù)(shu)下行0.02%。6月空氷(bīng)洗綵(cǎi)零售額(é)四週滾(gǔn)動(dòng)均值衕(tòng)比(bi)上行，但增幅有所收窄，7月空調(diào)、氷(bing)箱、洗衣機(jī)計(jì)劃(huà)(hua)排産(chǎn)量環(huán)(huan)比均下(xia)行(xing)。

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