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当地(di)时间6月28日，美国参(can)议院以51对49的票数比通过一项程序性动议，这(zhe)项动议旨(zhi)在推进被美国(guo)总(zong)统(tong)特(te)朗普称为“大而美”的大(da)规模税收与支出法案。美国参(can)议院程序性投票通过(guo)后，未(wei)来几天法案通(tong)过的可能性增(zeng)加。据悉，这项程序性动议得到通过后，大规模税收与(yu)支出法案将经历朗读、辩论、修正案(an)投票和最终表决，预计耗时数天，目标是7月4日前(qian)送交(jiao)美国总统签署。

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平衡方面🥔🍋😡，回顾 2024 年🍇💖🌽，国内不锈钢产量维持高位👗🍅😠，仅年中因常规检修减产环比小幅下降🥾，全年产量增长约 3%，进口方面由于印尼大型不锈钢厂冷轧检修停产长达两个月，进口量同比有所下降🍓🩱👿。内需疲弱影响下，国内企业加大出口力度，且为规避潜在关税政策存抢出口行为，净出口量超预期回升，同比大幅增长。2025 年来看🩳🍇，不锈钢维持产能过剩格局🥻🩱🥦，由于行业利润持续受到压制🍑🍈🥔🥒，远期投产面临一定不确定性，全年产量增速预计约为 5.1%👙👅🧅🥾。需求端预计地产拖累放缓，内需关注消费**政策持续性，外需关注关税政策变动下转口贸易是否会受到较大冲击💟💛💟，预计需求增速为 5%，全年或依然呈过剩态势，但同比有所收窄💖👘💋👝，绝对量约 39.2 万吨🥑💌😠。具体看向下半年🩱💞，预计三季度不锈钢过剩量约为 15.8 万吨😻🩳，四季度过剩量小幅扩大至 18.8 万吨💌🌽💖，后续重点关注成本端支撑走向及库存变化节奏🍈🥕。风险因素：1）印尼政策风险；2）需求增长超预期

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6月27日晚，国内光芯片龙头仕佳光子发布公告称，正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权👚😠💋😈，同时拟募集配套资金🥔🧄🥭🍒。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日🥝👗🥝👚。本次交易尚处于筹划阶段，福可喜玛的估值尚未最终确定，本次交易预计构成关联交易，但不会导致公司实际控制人发生变更🍋💖👗🎒。

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美国一(yi)季度实(shi)际GDP年(nian)化季环比终(zhong)值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息(xi)预期有所升温。往后去看，关(guan)税的影(ying)响在美(mei)国通(tong)胀和增长数据可能逐渐(jian)得到体现，在美国重要经济(ji)数据出炉前后，市场将修正对美联储(chu)9月的降(jiang)息预(yu)期(qi)，或(huo)增大美元指数、美债收益率的波动，从而构成对(dui)A股的阶段性(xing)扰动。但考虑到美国(guo)经济增长放缓趋(qu)势，下半年美联储重启降息概率仍较大。

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1、最终6月指数先跌后涨，多数指数录得了一定涨幅🧅。其中💓🧅💞🍊，上证指数上涨2.3%🍊🌽👠🥭🍍，沪深300上涨2.1%，WIND全A指数上涨3.8%，科创50指数下跌3.5%。风格指数方面，科技风格表现较好，科技龙头和创业板指领涨🩱🍅👅，科技龙头指数涨7%💗🥒💝，创业板指涨6.6%👅🤬🧡。小盘风格相对大盘风格后来居上，表现相对较好。消费龙头跌幅较大。

2、► 卖空、超买超(chao)卖与空头仓位(wei)：部分新消费与制造业龙头短期空头仓位提升(sheng)较快。作为投(tou)资者对于市场看法的直接表达(da)，卖空成交占市场总成交比例短期的快(kuai)速变化往往是投资者情(qing)绪变化的重要指标。2024年以来的多轮冲高回落式(shi)的快速反弹背后也都对应着卖空成交占比(bi)的大(da)幅回落。与卖空占比类(lei)似，超买超卖(mai)（RSI）情况也(ye)是反映市场(chang)投资(zi)者短期(qi)情绪的重要指标，例如去年924以及今年年初DeepSeek两轮上涨过程中市场都出(chu)现明显超买(mai)迹象。