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不过，在资产配置多元化的浪潮中，投资者更需保持清醒认(ren)知。多位市场人士认为，当前“固收+”产品虽然提(ti)供了收益(yi)增强(qiang)的机会，但投资者仍(reng)然需要警惕市场变化、汇率波动等(deng)风险。

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政策博弈层面，英国(guo)央行内部出现明显分歧。以(yi)泰(tai)勒和丁格拉为代表的鹰派(pai)委(wei)员或将继续反对(dui)降息，但副行长(zhang)布里登(deng)可能转投鸽(ge)派阵营。摩根士丹利首席经济学家斯卡里卡预计，会议纪要将呈现6：3的投票格局，英国央行或强调“经济停(ting)滞、就业疲软、核心通胀趋缓”等表述，为后续(xu)政策宽松(song)铺路。这种鸽(ge)派倾向已反映在债(zhai)市走势中，两年期英债收益率单周下行14个基(ji)点至3.88%，领跑主要(yao)发达国家债市。

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建议在6~8月的半年报季💖👘💓👿，更加注重回归产业趋势的投资逻辑👡，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易🍌，同时警惕微盘风格的波动🥾。具体配置方面：1）A股建议关注AI链🥭🤬😈，算力供应链（AI服务器、PCB🤍、ASIC芯片🥝、光模块、交换机🥿🩰🧡👿、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司🥥，品类方面建议关注AI眼镜💕🍓🥝、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下🍉🥑，港股是全球的风险资产的避风港🍉💓🥥，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待💖🍈。

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1、从黄金板块以外的个股来看，涨幅领先的以银行、非银金融公司为主🥕，青岛银行、渝农商行、兴业银行🍓💯🤍、江苏银行等年内涨幅均超过20%💔😈🍉。其中青岛银行2022年至2024年股息率（期末收盘价计算）持续超过4%，后3只个股同期股息率持续超过5%🥦。

2、日前💓🧄🥾，美国总统特朗普出席西点军校毕业典礼并发表演讲时称，他完全支持将美国新财年国防预算增至1万亿美元👝，并强调这个数字不容讨价还价😠👚👄🤬🧄。这意味着美国军费规模较2025财年大增近13%😈，再创新高🩱💛👅👞。