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相比2014年底和2019年初🤍💕😻，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情👄，但如果美联储在7月意外降息👠💟，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🩰🥾，红利也开始滞涨🥬。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期💋，YU7大热、欧洲延缓停售油车🧅😡🍋🥿，标志着产品力正替代产品形式💕🥿🍊🎒，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升👄🎒🍉👅，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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其二，合作方Vor Bio备受争议👠🩰💘💞🍅。荣昌生物本次交易的对象并不是传统意义上的大型跨国公司（MNC）如默沙东等，而是押注了Vor Bio一个市值仅有6928万美元的纳斯达克上市公司。截至今年一季度末🧄👜🥑，该公司账面现金还剩5000万美元🍏🥥，短期投资近1000万美元🥾🤬💕。勉强给荣昌生物支付4500万美元后，家底可能就空了🍎。5月8日💌👠💞🥑，Vor Bio公司还裁员95%，还剩8个人维持基本运营🩲🧅。交易之后😠💯🍑😻，荣昌生物几乎绝对控股了Vor Bio💕。表面看🥥💟👠，似乎是荣昌生物拿泰它西普BD出海了🥕🍓，实际上却是用一款产品换了一家美国壳公司，首付款资金能否到位目前还存在不确定性👘。

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1、TMT领域在AI创新(xin)持续(xu)驱动(dong)下，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持(chi)10%以(yi)上增速；出口方面，由于我国集成电路对美出口依赖度(du)较低，集(ji)成(cheng)电(dian)路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订(ding)单持续落地，半导体周期复苏与(yu)国(guo)产(chan)替(ti)代加速，半导体、光(guang)学光电子、运营商、软件等领域(yu)维(wei)持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善。

2、1-5月规模以上工业企业利润同比转负💗，5月当月同比转负💌。1-5月全国规模以上工业企业实现利润总额27204.3亿元🍄，同比转负至-1.1%（前值1.4%），受有效需求不足🍑🍓、价格拖累等因素影响🍊🩳，单5月同比转负至-9.1%👛🍄👜💓，前值3.0%🤬。1-5月营业收入累计同比增长2.7%（前值3.2%）🧡💓，营业收入利润率4.97%💌👠，同比下降0.19个百分点。参考工业企业盈利二季度盈利相比一季度预计增幅收窄👜。