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唐晨：我们关注“科特估”视角下的投资机会，包括创新药😈🥻😻、AI、机器人、半导体💓🍓🥻、智能驾驶等，因为这些资产“含权量”高，在整体重估过程中🤬，通常会表现出更强的波动性和弹性💛👿。同时🍒👚🍌💌，这些行业在GDP中的比重不断提高，既是当前驱动经济发展的新增长点👗，又是反映时代命题的主要方向🍌💕，政策、资本、产业更容易形成共振的效果。

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目前主板为条件强(qiang)制披露中报业绩预告，其它板块为自愿披露，也不做期限要求。过去几年约(yue)1/3上市公司披露的(de)在(zai)7月15日之前披露了中报业(ye)绩预告，可以帮助我们判断整体业绩的趋势的情况。除了对市场整体产生一定的影响(xiang)外，也对行业和风格的选择产生影响。

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潘基文：中国在推动绿色能源方面取得了令人瞩目的进展，无论是在国内还是国际上。中国目前在太阳能、风能和电动车制造方面居于世界领先地位🧅。2024年🥒，中国的清洁能源增长首次开始取代对化石燃料的依赖，这是一个值得肯定的重要里程碑。

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值得关注的是，受益于AI算力需求驱动🥦，数通市场快速增长，仕佳光子相关产品订单量显著增加，业绩增速亮眼👘🥻🍈。2024年财报显示🥒👚🍓🤬，公司实现营业收入10.75亿元🥔，同比增长42.4%；实现归母净利润6493.33万元👘💘，同比增长236.57% 。今年一季度😠👚💛，公司业绩增速进一步加快👙🍉，实现营业收4.36亿元🍉👝，同比增长120.57%🎒👡👝🍉；实现归母净利润9319.44万元🥥，同比增长1003.78%🍆🥭。

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1、過(guò)多拜訪(fǎng)(fang)公司(si)容易短視(shì)。我的意思昰(shì)，很多人(ren)拜訪公司昰爲(wèi)(wei)了了(le)解公司短期運(yùn)營(yíng)的狀況(kuàng)，這(zhè)種心態(tài)對(duì)長(zhǎng)期投資(zi)的(de)幫(bāng)助不一定大。（2010-04-12）

2、4、总结：供需层面驱动有限，成本支撑预期增强。综上所述👘🥝🥻😻，我们认为下半年硅铁供应难有明显减量🩱👞🍉，需求端变数仍然较大🍆🎒🩳，关注相关政策，目前看供需层面预期驱动有限。成本端的支撑或增强，煤焦价格自低位持续回升，焦煤期价月涨幅近20%，电力成本有上调预期，硅铁最主要生产成本就是电力，成本支撑预期增强💞。综合来看，上半年硅铁期价已经创下近年来新低，下半年成本支撑或增强，预计硅铁期价重心较上半年有一定上调💗😈👛💘，但供需层面无共振驱动，空间或相对有限。