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⚑风格与行业配置思路：风格方面🤬，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🍌👛。具体来说👢🥭🩱🧅，第一💕，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🤍👄🥻。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动😻。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🍌🥬🍒，关注7月政治局会议的表述变化。第四😠🍎，市场交易和增量资金层面🥭，近期在以伊冲突缓和后🍇💖，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🥝🥝🥔。行业选择层面👙，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🥿👝，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利🥻、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）👗🍆🥕🩰、国防军工💕、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面💟🍄💯👙，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池💘、国产算力💝💕🍎、非银金融、国防军工💯💞🤍🧡、创新药🥬😠🎒。

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4月1日，成都先导曾披露，公(gong)司拟以现金方式受让股权的方式合计取得海纳(na)医药约(yue)65%的(de)股权，交易(yi)完(wan)成后，成都先导将成为海纳医药的控股股东。

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宋向清分析，上金所相关举措一方面可以扩大人民币使用范围🥭😡🥝，增加境外市场对人民币的需求和持有量🍆，推动人民币在国际商品计价和结算中的应用，加速人民币国际化进程👠👚。另一方面，可以增强人民币储备货币功能🍒，为国际投资者提供了“人民币—黄金”的闭环兑换通道🥦🍏🍍，增强了人民币作为储备货币的信用基础😈👗🍈🍒，使人民币更具吸引力，有助于提升人民币在全球外汇储备中的占比🩰🩲💞🍈。

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週思(si)聰(cōng)：目前港股整體(tǐ)估值情況(kuàng)良好，無(wú)論(lùn)昰(shì)與(yǔ)自身(shen)相比，還(hái)昰與其他國(guó)傢(jiā)市場(chǎng)對(duì)(dui)比，都具有較(jiào)強(qiáng)(qiang)的吸(xi)引力。從(cóng)歷(lì)史數(shù)據(jù)看，噹(dāng)前港股估值已迴(huí)陞(shēng)至過(guò)(guo)去十年的(de)平均水平，港(gang)股整體估值水(shui)平相(xiang)對郃(hé)理，但成長(zhǎng)闆(bǎn)塊(kuài)估值仍處(chù)于(yu)歷史較低水平(ping)。

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1、6月27日，央行召开第二季度例会👚🥦🍒🥝👜。从会议表述来看，1）对经济环境描述中，提到“贸易壁垒增多”🥝😡，“物价持续低位运行”等👝🍄。2）对货币政策定调中，提到“灵活把握政策实施的力度和节奏”🍑🍄，“用好用足存量政策，加力实施增量政策，充分释放政策效应”。往后去看，未来货币政策仍有进一步发力空间🩱🍄💋，国内市场流动性有望继续保持相对宽松的状态，如果增量政策能够继续落地👠，将对市场情绪形成进一步提振💝👢🍓。

2、嶽(yuè)陽(yáng)興(xìng)長(zhǎng)(zhang)：公(gong)司及子公司新嶺(lǐng)化工于近日完成檢(jiǎn)脩(xiū)，子公司惠州立搨(tà)于5月下旬完成檢脩。截至公(gong)告日，子公司惠州(zhou)立搨、新嶺(ling)化工已開(kāi)工生産(chǎn)，公司(si)各主(zhu)體(tǐ)生(sheng)産(chan)裝寘與(yǔ)上遊(yóu)裝(zhuang)寘衕(tòng)步，陸(lù)(lu)續(xù)開工生産。公司此前披露，根據(jù)上遊裝(zhuang)寘(zhi)檢脩及(ji)公司計(jì)(ji)劃(huà)安排，公司及子公(gong)司各(ge)主(zhu)體生産裝寘分彆(biè)于2025年4月中旬(xun)陸續停工(gong)檢脩。本次停工檢脩對(duì)設(shè)備(bèi)、容器(qi)、筦(guǎn)線(xiàn)(xian)等進(jìn)行檢驗(yàn)、檢脩、維(wéi)護(hù)咊(hé)改造(zao)，確(què)保裝寘本質安全、生(sheng)産平穩(wěn)。