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货(huo)币市场净投(tou)放；隔夜SHIBOR利(li)率月环比下行，1周/2周SHIBOR利率月环比上(shang)行，6个月/1年期/3年期国债到期收(shou)益率月环比下行。截至6月27日，隔(ge)夜SHIBOR月环比下行8bp，1周/2周SHIBOR月(yue)环比上行7bp/9bp。债券收(shou)益(yi)率(lv)方面，6个月/1年期/3年(nian)期国债到期收益率较上(shang)月末(mo)分别下行12bp/11bp/10bp。

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6月重要政筴(cè)(ce)梳理：據(jù)不完(wan)全統(tǒng)計(jì)，截止6月25日，6月重(zhong)要(yao)政(zheng)筴約(yuē)148箇(gè)。具體(tǐ)來(lái)看，1）總量政筴方麵(miàn)，促消費(fèi)相關(guān)政筴(ce)延續(xù)髮(fà)力；2）資本市場(chǎng)方麵，資本市場高質量髮展以及金螎(róng)支持消費(fei)科創(chuàng)(chuang)類(lèi)政筴頻(pín)髮，6月18日，在陸(lù)傢(jiā)(jia)嘴金螎論(lùn)(lun)罎(tán)上，央行，證監(jiān)會(huì)，金螎監筦(guǎn)總跼(jú)髮(fa)佈(bù)(bu)了一籃(lán)子金螎擧(jǔ)措與(yǔ)措施，積(jī)(ji)極(jí)推動(dòng)金螎開(kāi)(kai)放郃(hé)作以及高(gao)質量髮展；3）産(chǎn)業(yè)政筴方麵，6月圍(wéi)繞(rào)新質生産力，數(shù)字經(jīng)(jing)濟(jì)，整治內(nèi)捲(juǎn)等政筴持續髮佈。

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1、周(zhou)思聪：下半年(nian)投资(zi)主线预计围绕(rao)成长性行业展开，优质的科技资产(chan)、新(xin)兴消费行(xing)业值(zhi)得关(guan)注(zhu)，成长风格或(huo)持续占优。科技领域方面，AI算(suan)力、智能驾(jia)驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶(shi)渗透率有望(wang)快速提(ti)升，相关(guan)整车厂(chang)、汽车电子企业及汽车零(ling)部件供应商迎来(lai)投资机会。医药领域方面，创新药是核(he)心主(zhu)线，行(xing)业有望迎(ying)来系统性投资(zi)机会。长期来看，2025年或成为中(zhong)国创新药估值系统性提升的起点。

2、中游(you)制造业整体利润(run)在一季(ji)度有(you)明显修复，二季度以来，由于出口驱动减弱，生(sheng)产端增速放缓(huan)，同时供需错配仍存在，价格端持续低迷，中报业绩增速可能阶段性放缓，但仍有部分领域业绩有望改(gai)善。