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相比2014年底和(he)2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且(qie)中国(guo)央行同步宽松，可能成(cheng)为引燃市场情绪的一个催(cui)化。从板块轮动来(lai)看，活跃资金(jin)或正从(cong)医药和消(xiao)费切向科技和(he)金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季(ji)的(de)话题，指数型机会可能还(hai)需要等三季度末到四季度。近(jin)期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品(pin)形式，推动全球电气化进(jin)程全面加速东移，下一个阶(jie)段(duan)的行情逻辑(ji)可(ke)能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶(gan)。三季度A股科技企业(ye)IPO重启，科技(ji)领域产品催化频出，或将带来(lai)市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和(he)新(xin)消费的行(xing)情。预(yu)计AI和军工(gong)是(shi)三季度寻找结构性机会的重心。

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悳(dé)固特(te)2025年一季報(bào)顯(xiǎn)示，公(gong)司一季度營(yíng)(ying)業(yè)收入爲(wèi)(wei)1.25億(yì)元，衕(tòng)比(bi)下降31.19%；歸(guī)母淨(jìng)利潤(rùn)爲2367.3萬(wàn)元，衕比下降53.24%。

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2、仕佳光子对福可喜玛的布局也早有(you)端倪。2023年，公司作为有限合伙人出资1.6亿(yi)元参与设立泓淇光电基金（占总出资比例39.80%），该基金主要围绕光(guang)电子产业(ye)链上下游布局。2025年1月，泓淇光电基金(jin)与致尚科技签(qian)署框架协议，拟收购福可喜玛53%股权。