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3、观点。上(shang)半年特朗普(pu)交(jiao)易以及美铜(tong)溢价持续影响全球铜市，美铜带(dai)动(dong)全球铜贸易格局转变，成为本轮行情的引擎(qing)。另一方(fang)面，国内供需两旺格局，成为高铜价延续(xu)的(de)关键，一是在价差扭曲(qu)下，国(guo)内进口严重亏(kui)损，国内精铜和废铜预期供给减少，去库格局下现货支撑逐渐显现；二是，国内(nei)铜精矿(kuang)供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应(ying)，中长期矛(mao)盾(dun)难解，也成为多头(tou)倚(yi)仗，做多铜(tong)价实际再给矿端超额(e)利润(run)，激励铜矿产出的同(tong)时，但(dan)也加(jia)大了终(zhong)端的风险。下半年也要关注三个方面，一是，LME库存持续(xu)去(qu)化会不会(hui)引发(fa)挤仓风(feng)险？笔者(zhe)认为，这(zhe)种风险存在但概率不大，但(dan)高升水风险不容忽视，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局，只是时间上的错(cuo)配，下半年要(yao)反而担(dan)心LME逆季节性累库的风险。二是Comex铜是否持(chi)续高溢(yi)价？高溢价源于关税的不确定性，若(ruo)铜进口(kou)关税(shui)确定，无论是否(fou)加征(zheng)关税(shui)则意味着溢价的消失，美232调查结(jie)果可能是重要的时间(jian)节点。三是(shi)，国内精铜和废(fei)铜进口双降引起铜紧张局面，面(mian)临再次补库，是否通过价格上涨实现进口窗口打开？国(guo)内出口窗口打开本身也是需求(qiu)阶段性减弱，不接受(shou)高价位的表现。综合来看，铜市场再(zai)次(ci)面临上(shang)有需求压力，下有(you)供给支(zhi)撑的局面，价格(ge)可能(neng)仍会呈现宽(kuan)幅(fu)震荡局面，投资者需要关注的是波(bo)段(duan)以及由宏观或地缘触发的波动。下半年(nian)预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动，沪铜价格区间在72000~84000元/吨；关注两个时间节点：一是7月中旬前后(hou)，美国232调查公(gong)布结果；二是(shi)9月下旬或(huo)10月上旬(xun)，淡(dan)旺季交替，“故事”容易证伪(wei)时段。

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7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入🍋。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松🥭🧅🥑，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号👛💞🍈，市场对美联储7月降息预期有所升温🍎🥑💋。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡🍌。资金供给端💔，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行🍊🍊🍈🧅😠，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善👚，融资资金净流入规模扩大🥕💘👘🍏。资金需求端💓💔🩲，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定🩱👘。展望2025年7月👠，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🥬🌽，结构上融资资金有望延续净流入。

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