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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🍒👞，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍋😈💗，使得即将到来的中报业绩期，在科技💯👡、消费😻、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💞🩳👅。尽管高频数据显示出口下半年承压💖👗💟，但是预计在积极财政政策的支持下😠，预计下半年总需求仍将保持平稳🍍🌽，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍈🍊。在流动性和增量资金方面🍆👘🥿，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🥭🍎、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄👝，5月乳制品产量同比增幅扩大🤍💋🌽，盈利有望触底回暖🍊👗💛😈🧡；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%🍓💞🌽，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升🍌🥝，扫地机器人等智能家电需求持续回暖👜🥔👘；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长👚👠💞😠🩱，4、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振👘😠，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复💌🍉😻，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复💟👙💓。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压🥑👡👡，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 🥔🍌🍊。

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1、本次舰艇开放活动，通过WeChat（微(wei)信）驻香港部队官方公众号“香江砺剑”线上发放参(can)观(guan)票10000张，其中：山(shan)东舰2000张，湛江舰、运城舰8000张。6月30日起每(mei)日10时、15时、20时开始预约，约(yue)满即止。

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