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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息🥭👠🍑，并且中国央行同步宽松🥭，可能成为引燃市场情绪的一个催化👘💞💝。从板块轮动来看🥻，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🥔👞🥝，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期🍎🍍😡😡，YU7大热、欧洲延缓停售油车🍇💋，标志着产品力正替代产品形式🎒，推动全球电气化进程全面加速东移🍊，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🩱，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启🌽🍊🥒🍌，科技领域产品催化频出🥦，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情🍆🩰🥑。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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1、6月重要股东增持255亿元，减持437亿元，净减持182亿元，净减持规模较2025年5月前值133亿元明显回升👡。按照截至2025年6月27日收盘价估算🍉🎒💞，2025年7月解禁规模为2567亿元，解禁规模较2025年6月扩大，不同板块解禁规模来看，主板592亿元👜🥾😈👄、创业板890亿元、科创板1070亿元、北证15亿元。考虑到2025年7月解禁规模明显回升，未来重要股东二级市场净减持规模有望小幅回升😡。

2、今年早些时候，特朗普及其顾问制定了雄心勃勃的谈判期计划💝🍓，并一再表示，他们正与数十个贸易伙伴就减少贸易逆差和消除贸易壁垒进行谈判🥻。