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研究(jiu)公司 Asym 500 LLC 的创始人罗基・菲什(shen)曼在周五的一(yi)份报告中写道：“衍生品市场尚未完全(quan)恢复到 2 月份的水平。这表明 4 月份的波动产(chan)生(sheng)了合理且持久(jiu)的影响。波动率指数期(qi)货曲线已趋陡峭，使得曲线的 6 个月区间处于 2023-2024 年大(da)部分时间里都较为罕见的水平。”

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⚑风格与行业配置思路：风(feng)格方面(mian)，7月市场风格可(ke)能整体(ti)偏大盘风格为主，成长价值或相对均(jun)衡。具体来(lai)说，第一，从历史来看(kan)，近十年7月市场风格(ge)相对均衡，大(da)盘风(feng)格略占优。第(di)二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场(chang)对美(mei)联储(chu)降息(xi)预期形成(cheng)修正(zheng)，对短(duan)期市场或有扰动。第三(san)，央行季度例会提到“用好用(yong)足存量(liang)政策(ce)，加力实施增量政策”，关注(zhu)7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增(zeng)量资金层面，近期在以伊冲(chong)突缓和后，A股权重板块(kuai)上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层(ceng)面，展望7月份(fen)，中旬(xun)会迎来上市公司业绩预告(gao)披露(lu)高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是(shi)下一个阶段A股的(de)重点布局方向。我(wo)们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布(bu)、估值、交易、周期阶(jie)段和赛道价值等多个维度(du)，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医(yi)药生物（化学制药）、国(guo)防军工、有色金属（工业金(jin)属、贵(gui)金属、小金属）、计算(suan)机(ji)等。赛(sai)道选(xuan)择层面，7月重点关注五大具备边(bian)际(ji)改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工(gong)、创新药。

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