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週思聰(cōng)(cong)：下半年(nian)投資主線(xiàn)預(yù)計(jì)圍(wéi)繞(rào)(rao)成長(zhǎng)性行業(yè)(ye)展(zhan)開(kāi)，優(yōu)質的科技資産(chǎn)、新興(xìng)消費(fèi)行業值得關(guān)註，成(cheng)長風(fēng)格或持續(xù)佔(zhàn)優。科技領(lǐng)域方麵(miàn)(mian)，AI算力、智能駕(jià)駛(shǐ)等細(xì)分領(ling)域昰(shì)投資主線(xian)。2025年智能駕駛(shi)滲(shèn)透率有(you)朢(wàng)快速提陞(shēng)，相關整車(chē)廠(chǎng)、汽車(che)電(diàn)子企(qi)業及汽車零部件供應(yīng)商迎來(lái)投資機(jī)會(huì)。醫(yī)藥(yào)領域方(fang)麵，創(chuàng)新藥昰覈(hé)心主線，行業有朢迎來係(xì)統(tǒng)性投資機會(hui)。長期來(lai)看，2025年或成爲(wèi)中國(guó)創新藥估值係統(tong)性提陞的起點(diǎn)。

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潘基文：首先👅🥒，是“雄心差距”。许多**在承诺净零目标的同时💔😡，仍在批准新的燃煤电厂和化石燃料项目💔。这与气候科学根本背道而驰。国际能源署已明确指出：若要实现1.5℃的升温控制目标，就不能再开发新的石油、天然气或煤炭项目🍌👡。然而💘💌🍒💕，煤炭仍是全球排放的最大来源，新项目仍不断获得融资🤬🍉，全球大型经济体有责任在本国以及通过全球伙伴关系引领这一转型。

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汇率方面，2025年第二季度(du)例会提出，增强外汇市场韧性，稳定市(shi)场(chang)预期，防范汇率超调风险，保持人(ren)民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。

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去年924之前💯，是国内信用周期和市场情绪的最低点🩲🥝，自此之后🍊😻🥥，分别迎来了财政政策、AI产业趋势等几个好消息，推动市场出现几轮反弹，但也容易冲高透支后回落💓🥭🍑，而每一次反弹的主线也因为驱动因素不同而有别：1）去年924宏观政策转向，推动非银与地产等顺周期板块领涨🍋🥕👙💋，交易的是总量政策；2）到春节后DeepSeek“横空出世”引领AI相关科技硬件与互联网龙头价值重估💖🌽，交易的是产业趋势；3）4月关税风波后新消费与创新药🍆，以及最近由流动性与事件驱动的非银券商等大涨，更多是行业催化和流动性抱团。

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1、经证监会另案查明，金(jin)洲(zhou)慈(ci)航、丰汇(hui)租赁重大资产重组(zu)相关(guan)文件未按规(gui)定披露标的公司丰汇租赁及其子公司与丰汇租赁高级管理人(ren)员控制(zhi)的(de)关联公司之间发生的关联交易，存在重大遗漏。

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