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“目前市面(mian)上(shang)和消费者手中(zhong)的充电宝，有相当数量未取得3C认证，这些依然可以在家中使用。而强制认证会引发(fa)新的(de)增量需(xu)求，这对于行业来(lai)说是好事。”前(qian)述接近民航局的人士对记者表示。

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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续😈👄👠💛；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%💗，4月中国半导体销售额同比趋势向上🍑🍄🍊🍋👢、5月集成电路产量及出口量攀升😡，半导体中报业绩有望延续较高增长🩰🍒。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善👙。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张🩱💛🩰🥝，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地🍌👗，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%🍌🥑💞🩰，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期👜。

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进入(ru)7月后，综合业绩披(pi)露期效应、海外(wai)流动性环境变(bian)化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大(da)盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从(cong)历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第(di)二，外部流动性(xing)方面，7月将公布的通胀和就(jiu)业数据可能导致市场(chang)对美联储降(jiang)息预期(qi)形成修正，对短期市(shi)场或有扰动。第三，央行季度例会提到(dao)“用好用足(zu)存量(liang)政(zheng)策，加力实(shi)施增量政策”，关注7月(yue)政治局会议的表述变(bian)化。第四，市场交(jiao)易和增量资(zi)金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场(chang)风险偏好整体回暖。基于以(yi)上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风(feng)格或相对均衡。对7月(yue)的风格(ge)指数推荐如下：

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