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5月(yue)降(jiang)准降息后，货币政策(ce)尤其是总量政策进入落地观察期(qi)、加码(ma)概率较小，预计7月更(geng)多通过逆回购以及结构性工具(ju)进行流动性投放。但考虑到下半年(nian)增长压力加大，不(bu)排除央行继续加码宽松的可能，时间点预计在美联储重启降息前(qian)后。此外高基数叠加信贷(dai)偏弱，6月社融(rong)数(shu)据有进一步走弱可能。

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6月国际原油价格上行，化(hua)工(gong)产品价格指数上行。截至6月(yue)27日(ri)，6月Brent原油现货价格月环比上行7.62%，WTI原油现(xian)货价格月环比上行7.60%。截至6月27日，6月(yue)化工产(chan)品价格指数月环比上行1.12%。无机化工品期货价格多(duo)数下跌，有机化工品多数上涨，其中甲(jia)醇、甲苯、二甲苯等价(jia)格(ge)涨幅居前(qian)，二乙二醇、天然橡胶(jiao)等价(jia)格下跌。

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尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🩱👢💕💟，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。

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付倍佳：上半年🥑，港股市场第一轮行情以恒生科技为代表的新经济产业趋势驱动为主，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主。当前，港股PB💟🥥、PE估值分位刚好回到过去10年均值，风险溢价随弱美元回摆，难言泡沫化🥕🥿👠。

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1、陈健玮：上半年，港(gang)股市场在全球宏观(guan)环境动荡中展现出强劲韧性。这一表(biao)现得益于多重(zhong)因素共振：一方面，国内(nei)降准降息、财(cai)政发力推动经(jing)济温和复苏，叠加“以旧换(huan)新”政策提振了内需；另一方面，港股市(shi)场凭借高股息率的红利(li)资产和优质(zhi)科技资产优势，在人工智能（AI）技术突破、创(chuang)新药(yao)加速出海、智能驾驶普及(ji)等积极因素推动下实现(xian)估值重估(gu)。此外，南(nan)向资金年内净流入超7000亿港(gang)元并创历(li)史(shi)同期新高，进一步(bu)支撑市场表现。

2、一、即(ji)日起恢复部分(fen)原产地为日本的水产品进(jin)口，福岛县(xian)、群马县、栃木县、茨城县(xian)、宫城县(xian)、新潟县、长野县(xian)、埼玉县、东京都、千叶县等10个都县除外。