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快科技6月29日消息，根据中国证监会网站信息🍑👢😠，紫光展锐（上海）科技股份有限公司已于6月27日在上海证监局办理辅导备案，拟在科创板首次公开发行股票(IPO)并上市。

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从中长期角度💌👄，我们建议以周期为轴🍒，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善👜💖、AI商业模式的落地👄😡👠、以及AI对消费电子🥭👄😡🍆、机器人、智能驾驶等赋能）🩳，国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链）🍉🥑，以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏👙👅、风电😡👚、储能💖🧡🧡、氢能💝、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

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参议院版本法案的成本高于国会预算办公室对上月众议院通过版本的 2.8 万亿美元预估成本，后者还计入了经济影响以及更大债务负担引发的更高利率。

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短期市场向上突破的线索拆解：4月~5月关键窗口稳定资本市场预期，出清悲观持仓🥿👚🍈；长期资金入市效果显现，保险增配权益，前期银行逆势上涨💞💖👘🍅💔。前期市场中枢本就偏高。市场正常反映短期改善：地缘冲突快速缓和👢，交易美联储降息预期🥒🎒🎒，主题热度升温（稳定币主题领涨）。另外，指数突破本身也直接推升了风险偏好👗。

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1、周思聪：上(shang)半年港股市场表现亮眼(yan)，主要是中国科技资产价值重估、南向资金大(da)量流入，以及港股长期处于估值洼地等(deng)因素(su)共振，同时，国内(nei)政策的支持也增强了市场信心，尽管受关税风波影响出现波动，但整体呈现出(chu)较强的韧性和上涨态势(shi)。

2、高股息資産(chǎn)方麵(miàn)，港股通資金持續(xù)湧(yǒng)入(ru)，推動(dòng)銀(yín)行、公(gong)用事業(yè)等闆(bǎn)塊(kuài)股(gu)息率優(yōu)勢(shì)強(qiáng)化(hua)，若紅(hóng)利稅(shuì)下調(diào)政筴(cè)落地(di)，其實(shí)際(jì)收益率有朢(wàng)進(jìn)一(yi)步擡(tái)(tai)陞(shēng)。