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不过👅，也要承认当下行情距离牛市启动仍有一定差距。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别🩲🌽🍓👠。各类资金预期依然割裂🥿🥥💘，关注基本面趋势的投资者相对谨慎💓。短期可能还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断。

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截至2025年6月27日🍄🧅，宽基指数来看，上证指数、沪深300、中证500、中证1000处于估值分位数“适中”等级🥥😡，创业板指处于估值分位数“安全”等级。

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上海市科(ke)委相關(guān)負(fù)責(zé)人錶(biǎo)示，此次腦(nǎo)機(jī)接口未來(lái)産(chǎn)業(yè)集聚區(qū)在上海新(xin)虹橋(qiáo)國(guó)際(jì)醫(yī)學(xué)中心落地，將(jiāng)髮(fà)揮(huī)區域科研基礎(chǔ)紮(zā)(zha)實(shí)、臨(lín)牀(chuáng)資源豐(fēng)富、産業資(zi)源(yuan)顯(xiǎn)著的優(yōu)勢(shì)(shi)，以集聚(ju)區爲(wèi)覈(hé)心，形成“技術(shù)突破-産業轉化-場(chǎng)景落地”集聚傚(xiào)應(yīng)，進(jìn)一步推進腦機接口未來産業培(pei)育。

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财政政策空间较为充足，节奏稳步推进，供给扰动仍(reng)在。上半年财政政策呈现：发力前置，支出增速(su)扩大，收(shou)入跌幅收敛的特征。下半年，前(qian)置发力特征预计延续，存量政(zheng)策及政策性金融工(gong)具(ju)空间仍较大，将继续保(bao)证财政发力强度，短期(qi)增量政策出台的必要性(xing)并不强。但(dan)是如果有超预期(qi)因素出现，不排除后续进(jin)一步(bu)加码。供给层面，下半年规模仍较(jiao)高，Q3、Q4 **债净融资规模预计分别约为 4.17万亿、1.92 万亿，单月最高净(jing)融(rong)资规(gui)模可能约 1.5 万亿（8 月）。对于债市而言，财政积极发(fa)力以及发挥托(tuo)底(di)作用，这或(huo)仍将制约债(zhai)市利率下行空间，另外供(gong)给扰动仍存。

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1、第二阶段结束的标志🥦💘🤬🍌🍈，往往是政策的转变，可能是针对资本市场快速上涨的降温措施，也可能是宽松政策的边际收敛，例如2007年530提高股票交易印花税🥾🍊，2015年5月对于融资融券规范监管和对于场外配资的规范🧅🍌；2010年4月对房地产政策的收紧，货币政策方面央票的重启发行🩲💞；2020年7月也出现了货币政策边际收敛，对场外配资等也加大了监管力度🥑💘🤬😈。

2、本周市场(chang)在金融、军(jun)工上涨助推下实现强势上涨(zhang)，交易流动性改善下微盘股再度活跃。从后半周市场表现来看，金融股价格推高伴随资金止盈压力，微盘指数再度面(mian)临技术阻力——当前市场(chang)尚(shang)未形(xing)成再度上攻(gong)合(he)力。若后市上涨主题不能有效扩散，资金面不能达成温和放量配(pei)合，市场或由强势上涨再(zai)度(du)转向震荡。风格方面，市场或由小盘成长(zhang)占优逐步(bu)转向均衡。