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不(bu)过，也要承认当下行情距离牛市启动仍有一(yi)定差距。主要体现为：总量(liang)基本面预期(qi)偏弱，结构性改善还不是牛市(shi)级别。各类资金预期依然割裂，关(guan)注基本(ben)面趋势的投资者相对谨慎。短期可能还(hai)有(you)博弈性(xing)的指数冲高，2025年二季度(du)至三季度仍维持(chi)中枢偏(pian)高震荡市判断。

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本周上证50、沪深300、中(zhong)证500、中证1000指数期货主力合约贴水率环比上(shang)一交易(yi)周下(xia)降。IF当月合约近一(yi)季(ji)度平均每周基差变化-0.06%，相比(bi)于近半(ban)年的(de)-0.03%环境变差。IH当月合约近(jin)一季度平均每周基差变化-0.07%，相比于近半年的-0.04%环境变差。IC当月(yue)合约近一季(ji)度平均每周基(ji)差变化-0.05%，相比于近半(ban)年的-0.03%环境变(bian)差。

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美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%😻💛🌽，预期 -0.2%🥭🥔，初值 -0.2%，降幅高于市场预期🍆💘，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🧡🥝，市场对美联储7月降息预期有所升温😻。往后去看🍓😡，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现，在美国重要经济数据出炉前后，市场将修正对美联储9月的降息预期🍏😡🩲🍉，或增大美元指数、美债收益率的波动，从而构成对A股的阶段性扰动。但考虑到美国经济增长放缓趋势🩰🧅，下半年美联储重启降息概率仍较大🥿。

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1、结合细分领域(yu)中观指标来看，受益于行业供需改善，面板价(jia)格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续(xu)；算力需求(qiu)持续高(gao)景气，中高(gao)端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格(ge)大幅(fu)上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出(chu)口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手(shou)机出货量边际回暖，消(xiao)费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业(ye)务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴(ban)随AI应用商业化加速落地，信创与国产替(ti)代加速，1-4月软件产业(ye)利润同(tong)比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季(ji)度盈(ying)利或(huo)超预期。

2、研究报告显示🥾🍋💔💗，这些 3D 打印的胰岛细胞状态良好且持续活跃🍓😡，存活率超过 90%🍉👚💝，与传统胰岛制剂相比，相应细胞组织对葡萄糖的反应更敏锐💗🩰🥭，能在血糖升高时释放出更多胰岛素🍈💝。在打印完成 21 天后，这些胰岛仍展现出强大的血糖感知和应答能力👞🥕🍍，显示出在体内移植后良好的运作潜力。同时👛🎒，这些结构在整个观察期保持完整🍎🥭💖，没有出现结块或崩解，成功克服了传统方法常见的技术难题💗🧅🥬💞。