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6月29日，青岛德固特节能装备股份有限公司（证券简称“德固特”，300950）发布公告，公司拟通过(guo)发(fa)行股份(fen)及支付现金(jin)方式购(gou)买浩鲸云计算(suan)科技股份有限(xian)公司（以下简称“浩鲸科技”）控制(zhi)权，并同步募集配套资金。经初(chu)步测算(suan)，本次交易预(yu)计构成重大资产重组，不构成重组(zu)上市。公司股票自6月30日开市起(qi)停牌，预计在不超过10个(ge)交易日的时间内披(pi)露本次交易(yi)方案。

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在上个月的月度观点报告中，我们写道“展望6月，市场(chang)可能会(hui)呈现指数震荡蓄力，大盘、质量(liang)类(lei)指数相对占优(you)的格局。总(zong)体来(lai)看，宽基指数在六月偏震荡的概率较大。而基本面、流动性和监管环境更加有(you)利于权(quan)重、质(zhi)量类风格(ge)的表现。实际情况来看，6月市场走势维持了震荡的趋势(shi)，指数表现相对均衡，差距不大。市场6月中上旬，由(you)于伊(yi)以冲突的影响，市(shi)场一度(du)震荡调(diao)整，后随地缘缓和，市场重回到反(fan)弹的态(tai)势，并且完(wan)成了多个指数的突破。科技风格明显占优(you)，科技龙指数表现较好。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息😈，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化🩱🩲🌽。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨👡👘。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题🤍，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度👗👠。近期，YU7大热🩲🍅、欧洲延缓停售油车🩳💋🧄，标志着产品力正替代产品形式😠💛，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🍆，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启🥻🍊，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块👝👞，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🌽。

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1、⚑ 赛道及产业趋势投资：火山引擎原动力大会启动，大模型与AI Agent加速升级。2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大模型、AI云原生🎒🍆😈🥑、Agent开发🩱🍉、多模态理解等前沿领域💕，深入探讨 AI 技术产业化路径💗。大会期间🥑😡，火山引擎发布了豆包大模型1.6💖💘、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型💘👞👅💛👗，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级。在模型性能提升上，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力👜🥑，同时显著降低成本🍅🍒；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先🍌👡💋，且具备突出的价格优势。在服务升级层面，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品💓，全力助推Agent开发与应用🧄👚💝，其 AI 云原生全栈服务在基础设施、数据处理、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新。

2、专业问题的讨论💘🩲🍓🎒，止于专业问题🩱👚。你们骂街骂得再脏🥾🩲👗，除了证明你们缺乏教养和与自己公众公司的身份德不配位之外👞👿，还能证明什么🍅🩳？