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我们认为🍈👅🥿🥭💞，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加🧄，构成牛市的核心区间。近期A股向下力度弱，向上力度强，也在提示市场更多关注长期积极因素🥭💗👗。也要承认，当下行情距离牛市启动仍有一定差距。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂，关注基本面趋势的投资者相对谨慎🍋🍍。短期可能还有博弈性的指数冲高🧡，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断😡。

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经过汇率(lv)换算之后可知，泸州银行本次定增发行价格仅为(wei)每股净(jing)资产(chan)的45%，相当于(yu)“破净”55%发行，且低于二级市场价格约25%。

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众议院和(he)参议院的共和党人还达成了一项协议，修(xiu)改联邦对(dui)州和地方(fang)税扣除的上(shang)限。这(zhe)一上限将维持(chi)在众议院法案设定的 4 万美元，但期限将限制为 5 年，而非 10 年。

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在持续开展针对日本福岛核污染水排海的长期国际监测和中方独立取样监测且结果未见异常，日本**承诺保障输华水产品质量安全的前提下，根据我国食品安全法律法规和世界贸易组织《实施卫生与植物卫生措施协定》有关原则💌🍓💖😻，为维护消费者合法权益💛😡，中方决定有条件恢复日本部分地区水产品（含食用水生动物💝🤍🥔🍏，下同）进口👜😻👞🍍。具体事项公告如下：

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1、►  “流动(dong)性过剩”下资金寻求有限回(hui)报，进一步强化了结构性行情和抱团。我们在前文提到，当前国内私人部门持续信用(yong)收缩的症结不是钱不够(gou)多或利率绝(jue)对水平不够低，恰恰相反，宏观流动性上，当前中国(guo)M2高达325万亿人民币，是GDP的2.4倍(bei)，不仅规模创历史新高，与GDP的差距(ju)也是历史新(xin)高，145万亿人民币的储蓄规模也是历(li)史(shi)高点。利率水平不仅是历(li)史低点，在全球范围(wei)也接近最低。与(yu)此同时(shi)，微观流(liu)动性上，5月香港因(yin)金管局投放流动性导致Hibor快速走低至接(jie)近零，也提供了相当充裕的流动性环境。之所以出现这种情形，与金管(guan)局为了对冲港币此前触及强方7.75后，自动(dong)触发(fa)的操(cao)作机制(zhi)有直接关系。但更重要的是，本轮投放的规模和速度都远超历史正常水(shui)平(ping)，5月2日至5月6日短短4天内四次投放港币，累计注资1294亿港币。金管局无法决定是(shi)否(fou)要操作以(yi)及何时操作，但可以决定如何操(cao)作。不过短期来看，Hibor难以更低，流动性或边际收紧，近期随(sui)着(zhe)港元再度触(chu)及(ji)7.85弱方(fang)保(bao)证，香港金管(guan)局也时隔两年再度收紧流(liu)动性（《Hibor如何影(ying)响港股(gu)？》）。

2、同时，美元快速贬值，触发了港币的强方兑换保证机制(zhi)，令(ling)香港金管(guan)局(ju)向市场抛售港元，显著强化了港股流动(dong)性环境。资金面上，A股市(shi)场权重股纷纷(fen)赴港上市，意味着港股在中国市场的战略地位提(ti)升，内(nei)资、外资轮(lun)番成为做多主力(li)。