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下跌中的回落：美元走强，外(wai)资流出，高外(wai)资持股占比的(de)港股较A股跌(die)幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港(gang)股均下跌的(de)行情中收敛有两次典型案例，分别为(wei)23年和24年5-8月。背(bei)后原因类(lei)似，均为强美元(yuan)之下，外资加速(su)流出中国资产，而外(wai)资占(zhan)比更高的港股相比A股受影响更大(da)，跌幅更(geng)深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指数从低位(wei)101升至107，10年期(qi)美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速(su)流出，外资流出对外资持股(gu)占(zhan)比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数(shu)从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期(qi)下美元指数(shu)和(he)美(mei)债利率持续高(gao)位，外资也在24年5-8月加速流出中(zhong)国权益市场，港股更为受挫，24年(nian)5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元(yuan)短期走强概(gai)率(lv)不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增(zeng)加3.3万(wan)亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的(de)98%大幅(fu)增加至125%。且基于借(jie)新还(hai)旧的诉(su)求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅(fu)增发的情况，市场对美国债务风险(xian)的担忧可能引发美元进一步走弱。

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這(zhè)裏(lǐ)我們(men)分(fen)亯(xiǎng)一箇(gè)判斷(duàn)(duan)中短(duan)期市場(chǎng)方曏(xiǎng)的視(shì)角：判斷中短期市場，可適(shì)噹(dāng)降低宏觀(guān)(guan)分析權(quán)重，提陞(shēng)強(qiáng)勢(shì)闆(bǎn)塊(kuài)節(jié)奏判斷的權重。之所以這樣(yàng)，一(yi)方麵(miàn)昰(shì)囙(yīn)爲(wèi)，穩(wěn)定資本(ben)市(shi)場政筴(cè)爲A股提供了宏觀(guan)擾(rǎo)動(dòng)的“隔離(lí)牆(qiáng)”。另一方麵，25年7月前、25年賸(shèng)餘(yú)時(shí)間(jiān)以及2026年，宏觀主要矛盾各不相衕(tòng)。25年7月前經(jīng)濟(jì)韌(rèn)性主要來(lái)自于(yu)外(wai)需韌性；25年賸餘時間可能外需迴(huí)落，國(guó)內(nèi)政筴對(duì)(dui)衝(chōng)重要(yao)性(xing)提陞；2026年重點(diǎn)看(kan)供需格跼(jú)改善(shan)。后續(xù)宏觀主要矛盾麵(mian)臨(lín)多次切換(huàn)，目前不到能夠(gòu)髮(fà)酵穩定需求預(yù)(yu)期的堦(jiē)(jie)段。這種情況(kuàng)下，宏觀變(biàn)化推動市場上下行的空間都有(you)限。短期市場節奏可能與(yǔ)領(lǐng)漲(zhǎng)(zhang)闆(ban)塊(kuai)的節奏一緻。

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1、其中，约18.54亿(yi)港元（占募集资金(jin)的(de)20%），将(jiang)专项用于建立(li)全球品牌形(xing)象、拓(tuo)展销售渠道以及提升海(hai)外供应(ying)链能力等。具体而言，15%的募集资金计划在东南(nan)亚(ya)及欧洲等地区拓展海(hai)外(wai)经销渠道，设立区(qu)域办公(gong)室并建立本(ben)地化(hua)销售团队；将5%的资金用于(yu)海外市场打造品牌形象。

2、上周市场对以色列-伊朗冲突反应最大的是石油，原油价格上周五上涨逾7%，投资者担心担心冲突可能扩大，导致这个关键产油地区供应中断。传统的避险资产🥭，例如黄金和美元也上涨，不过对通胀的担忧削弱了美国国债。