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2025-08-16 04:59:05 作者：罗莲菊

據(jù)香港入境事務(wù)處(chù)數(shù)據，2024年至今(jin)年一季度，根據高才通計(jì)(ji)劃(huà)穫(huò)批來(lái)港(gang)的人數達(dá)到5.02萬(wàn)人，其中中國(guó)內(nèi)地達4.76萬人，佔(zhàn)比約(yuē)95%。

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“繁花书房”里真的有一间书房🎒🥾，满墙的书架里摆满金宇澄从上海家中搬来的各种书🥭。他并不是一个对藏书有执念的人🥾🌽👄💗，大多是这些年的新书🧡🍒，但间或夹杂着四五十年前的旧版稀有书👗👘，就这么放着等读者来翻阅🥬🥑🩳💘。

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⚑ 大(da)势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季(ji)度总需求增速进一步边际改(gai)善，使得即(ji)将到来的中报业绩期，在科技、消费、中(zhong)游制造领域均存在业绩边际改(gai)善的可能，半年报披露窗口期(qi)成(cheng)为A股有利的上行动力。尽管高频数据显(xian)示出口下(xia)半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将(jiang)保持平稳，经济出现衰退(tui)或显著下行的可能性较低。在流动性和(he)增量资金方面，目(mu)前(qian)利(li)率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到(dao)正5%左右，进一步积累了(le)今年的赚钱(qian)效应，这为指数后续突破上行(xing)、触发关键正反(fan)馈(kui)效应创造了(le)有利条件，类似现象在2020年也(ye)出现过，我们称之为牛市阶(jie)段II。风格方面，从当前景气趋势和产业(ye)趋(qu)势来看(kan)，7月科(ke)技风格占优的可能性(xing)较(jiao)大。

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2、从目前基本面的趋(qu)势来看，基本维持较为稳定的状态，依然(ran)呈现(xian)**开支托底经(jing)济、消费出口相对强(qiang)、新经济领(ling)域热点频出，地(di)产国内(nei)投(tou)资相对较弱(ruo)的状态。5月总需求增速进一(yi)步反弹(dan)，预(yu)计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披(pi)露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来(lai)看，6月开始，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链(lian)大(da)宗(zong)商品有企稳回升的态势，可能反应了(le)这种预(yu)期。

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