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2025年上半年🍇🍏👘💞，虽然政策不确定性有明显升高，但全球经济整体平稳运行，除美联储外的其他主要央行持续降息💕💗。我们认为下半年，美国和非美地区的经济动能将走向收敛😈🍍🥿，主要受美国经济放缓的推动👢🥬。非美地区因货币政策相对宽松，产出缺口仍有修复空间具备一定优势，但下半年的修复幅度面临高政策不确定性以及上半年出口和增长前置的制约。在这个背景下💝😠💟，下半年我们更看好非美地区的机会，对欧洲市场保持相对乐观，提升新兴市场的权重。但我们认为区域表现的分化或小于上半年，建议平衡配置👄。行业层面展望下半年，自下而上我们分析师对所覆盖行业的偏好依次为： 科技（通信🤬、软件、广告>电子>内容）🍉🩳，工业（电力设备>自动化）🍍💞，金融💕🍄👠🍋🍉，我们对消费以及偏消费的制造业（家电、汽车）、大宗原材料保持谨慎。

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报告显示，2025年截至6月8日，中国企业对外授权交易首付款已超过25亿美元💔🥦🥥🧄，总金额超过500亿美元💌🍉👛💕，已达2024年全年水平。这一现象被业内称为中国生物技术的“DeepSeek时刻”，反映出中国创新药在全球价值链中地位的根本性提升🩱👚👡。

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日前🩰💘👡，欧洲央行宣布将三大关键利率分别下调25个基点💔🍏，旨在回应通胀回落与经济增长疲弱的现实，同时应对全球贸易紧张局势带来的不确定性。不过，欧洲央行并未对整体前景过度悲观🍓🩳👙👝。欧洲央行已进入政策微调阶段🥾🍑👘🥥，降息动作仍然可能延续，但频率和幅度都将受到更多宏观环境与地缘政治因素影响。

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澳大利亚油气生产商Santos股价周一一度飙升15.23%💔🍄💌，创2020年4月以来最大涨幅🍎🍒，此前该公司宣布收到阿布扎比国家石油公司（ANOC）牵头的一个财团提出的187.2亿美元的非约束性收购要约🥒👝👚🍍。

活动说明：黑色午夜

1、債(zhài)市展朢(wàng)。噹(dāng)(dang)前中美關(guān)稅(shuì)對(duì)市(shi)場(chǎng)的影響(xiǎng)(xiang)已開(kāi)始減(jiǎn)弱，后(hou)續(xù)市場將(jiāng)更多圍(wéi)繞(rào)基本麵(miàn)咊(hé)資(zi)金麵展開交易，若生産(chǎn)數(shù)據(jù)開始走弱，我們(men)維(wéi)(wei)持之前判斷(duàn)，如菓(guǒ)説(shuō)(shuo)5月債市震盪(dàng)，那麼(me)6月(yue)債市(shi)或有做多機(jī)會(huì)(hui)。

2、受唐纳德·特朗普**贸易与财政政策冲击而剧烈波动的美国国债投资者，本周将得以窥探这些政策对美联储利率决策的影响🎒🍎。尽管美联储主席杰罗姆·鲍威尔及其同僚料将在6月17-18日会议上维持基准利率不变，但交易员将仔细研读经济与利率预测数据，试图从中洞察政策制定者如何应对当前的不确定性。