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秦安股(gu)份：公司(si)正在筹划以发行股份(fen)及支(zhi)付(fu)现金的方式购买安徽亦高光电(dian)科技(ji)有限责任公司99%股份，同时公司拟发行股(gu)份募集配套资金。经初步测算，本次交易预(yu)计不(bu)构成重大资产重组。公司股票自2025年6月30日开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日(ri)。

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美元走弱(ruo)，欧(ou)元(yuan)强劲。受地缘政治冲突缓和以及美债短(duan)端收益率下行带动，本周美元回落，收报97.26。受资金回流(liu)推动，欧元大幅上涨，升至(zhi)周期高点，周五收报1.17。

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仕佳光子对福可喜玛的布局也早有端倪🩰。2023年，公司作为有限合伙人出资1.6亿元参与设立泓淇光电基金（占总出资比例39.80%）🍇👝🩰🍇，该基金主要围绕光电子产业链上下游布局🍑💛🥕💞。2025年1月，泓淇光电基金与致尚科技签署框架协议💛👜👛，拟收购福可喜玛53%股权。

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配置层面，短期把握成(cheng)长方向内部的高低切，建议关注AI推理算力、文化传媒（AI应用及文娱消费）、可控核聚(ju)变、军(jun)工、商业航天(tian)、固态电池及深海(hai)科技等泛科技方向机会。中期来看，成长股(gu)将迎来主线行情，需重点关注明年(nian)二季度，可能会(hui)是成长风格的(de)一个中期拐点。此外，中期依然看好受(shou)益于低利率环境的创新(xin)药及优质新消费公司(si)。

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1、周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开🥥👗，优质的科技资产、新兴消费行业值得关注🍅🧅👅，成长风格或持续占优👄🥭。科技领域方面🧄🥬🍓👠，AI算力👄🍓👅💓、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升🩱，相关整车厂🥕、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会。医药领域方面，创新药是核心主线🥒，行业有望迎来系统性投资机会😠🥦🩱🍅。长期来看，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点。

2、截至2025年6月27日，寬(kuān)基指數(shù)(shu)來(lái)看，上(shang)證指數(shu)、滬(hù)深300、中證500、中證1000處(chù)(chu)于估值分位數“適(shì)中”等級(jí)，創(chuàng)業(yè)(ye)闆(bǎn)指處于估值分位數“安(an)全”等級。