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2025 年以来大盘的两(liang)轮上涨行情在空(kong)间和时间维(wei)度都具(ju)备相似(shi)性。第一轮(lun)“东升西落”行(xing)情始于美元见顶回落，弱美元和中国科(ke)技资产重估双重叙事驱动下，全A量价齐升。第二轮行情是中(zhong)美贸易摩擦冲击下大盘形成“黄金坑”，随后国(guo)家(jia)队积极入市、稳市政策陆续出(chu)台修复(fu)市场预期，外(wai)部方(fang)面中(zhong)美关税边际改善(shan)，市场反弹。两轮行情虽时空相似，但板(ban)块轮(lun)动特(te)征差异显(xian)著。

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相較(jiào)而言，中美兩(liǎng)國(guó)債(zhài)市開(kāi)(kai)始逐漸(jiàn)定價(jià)經(jīng)濟(jì)基本麵(miàn)。中國10Y國債利(li)率下破1.65%，10Y美債利率在4.4%坿(fù)近。債市對(duì)貿(mào)易戰(zhàn)引髮(fà)的基本麵事(shi)實(shí)(shi)更感興(xìng)趣。

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为什么会这样？一些(xie)流行的观(guan)点认为，这(zhe)不过是因为“女生更适应考(kao)试模式”，又或是“大学扩招(zhao)更多文科生(sheng)，使擅长文科(ke)的女生获益(yi)”，但如果认真(zhen)检查相关的(de)数(shu)据，就不难(nan)发现这些都站不(bu)住脚——大学扩招最多是普遍认为女生不擅(shan)长的工科，而要说女生“只会考试”，那以前男生占优的(de)时候(hou)怎么不说男生？

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6月13日，中东局势升(sheng)级消(xiao)息频传，国防军工板块关注度飙升，午(wu)后强(qiang)劲走高！截至收盘，国防军工、石油石化是31个申万一级行业(ye)中唯二收涨的行业，其中国防军工获主力净(jing)买近(jin)50亿元，高居全(quan)行业之(zhi)首。

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1、但长期来看，经济活动渠道开始发挥作用——地缘政治紧张局势打击全球需求，不确定性抑制投资和消费，最终压低石油需求和价格。

2、本周沪指围绕3400点附近反复(fu)震荡，周五受伊朗(lang)以色列冲突影响，市(shi)场放量下跌。风格上小(xiao)盘股领跌。板块上(shang)，有色金属(shu)、石油石(shi)化、医药板(ban)块领涨，食品(pin)饮料(liao)、计算机(ji)、建材(cai)板块(kuai)领跌。