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本周(zhou)，地缘政治冲突升级带动市场风险偏好有(you)所下降。截至周(zhou)五(wu)收盘，上证指数、深证成指本周双双收跌，创业板指周涨幅收窄。在业内(nei)机构看来，短期事件引发的下跌或为投资者提供布局机会，情绪修复后(hou)，内因仍是决定市场走势的主要因素，后续看(kan)好泛科技方向机会。

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企业的传承不仅关系到(dao)家族财富的延续，更影响着企业在激烈(lie)市场竞争中的战略布局与创新发展(zhan)。近年来，随着(zhe)市场(chang)环境变化、政策调整以(yi)及技术革新，医药行业面临着(zhe)诸多挑战与机遇(yu)。这非常考验(yan)二代接班(ban)人在熟悉企业原有业务的基础上，是否具(ju)备敏锐的市场洞察力和创新能力，推动(dong)企业转(zhuan)型升(sheng)级。

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行业(ye)配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红(hong)利(li)方(fang)面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和(he)利润难以保(bao)证，但自由现金流(liu)充沛的企业(ye)，既(ji)可(ke)以延(yan)续其(qi)分红(hong)表现，也可以通过自由(you)现金(jin)流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分(fen)红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴(tie)政策推动下，兼具(ju)高(gao)股息+内销(xiao)经营基本面延续改善的白电龙头。②改善(shan)视角下，关注受去库存和需求复苏支撑(cheng)的工业(ye)金属；预期走出底(di)部，高分红保(bao)障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视(shi)角下，关注存量项目(mu)进入收获期，自由现金流释放加(jia)速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽(kuan)松扩张剩(sheng)余流(liu)动性，小盘成长行(xing)情或(huo)将进一步加强，24/6剩余流动性(xing)（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同(tong)比）触底-0.55%以来持续(xu)回升，截至25/5已上(shang)行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央(yang)汇金公司发挥好类(lei)“平准基(ji)金”两(liang)项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主(zhu)板（10%）或表(biao)现出更大的优势。行业关注自主可(ke)控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据(ju)库、操作(zuo)系统）、能(neng)源化工（新疆煤化工+新材料(liao)）、通(tong)信（算力服务+卫星通信(xin)）。

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