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展望7月，市(shi)场可能会呈现指数突破上行，科技非银(yin)等进攻性(xing)板块(kuai)占优的格局(ju)。从基(ji)本面的角(jiao)度来看(kan)，财政指数的发力和(he)消费的韧(ren)性，使得(de)二季度(du)总需求增速进(jin)一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消(xiao)费、中游(you)制造领域(yu)均存在业绩边际改(gai)善的可能，半年报披(pi)露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管(guan)高频(pin)数据显示出口下(xia)半年承压，但是预计(ji)在积极财政政策的支(zhi)持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经(jing)济出现衰退或显(xian)著下行的可能性(xing)较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处(chu)于较低(di)水平(ping)，资产荒趋势依然存在。上半年，无(wu)论是基金净值(zhi)还是个(ge)股的涨幅中位数均(jun)达到正5%左右，进一(yi)步积累了今(jin)年的赚钱效应，这为指数后(hou)续突破上行(xing)、触发关键正反馈效应创造了有利条件(jian)，类似(shi)现象在(zai)2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景(jing)气趋势(shi)和产(chan)业趋势来看(kan)，7月科技风格占(zhan)优的(de)可(ke)能性(xing)较大。

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阶段I结束往往是触达了关键的前期成本密集成交区域——扭亏阻力位。部分资金在快速反弹“解套”后，会形成比较大的止盈的抛售。从而使市场从快速上行进入震荡甚至是阶段性调整。

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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流(liu)动(dong)性环境变化、增量资金及风格(ge)交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风(feng)格为主，成长(zhang)价值或相对均衡。具体来说，第一(yi)，从历史来看，近十年7月市场(chang)风格相对均衡(heng)，大盘风格略占优。第二，外部流动(dong)性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预(yu)期形成修正，对短期市场或有扰动。第(di)三，央行季度(du)例(li)会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政(zheng)治局(ju)会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期(qi)在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风(feng)险偏好整体(ti)回暖。基于以上，我们认为7月大盘风(feng)格相对占优，成长价值风格或相(xiang)对均衡。对7月(yue)的风格(ge)指数推荐如下：

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“繁花书房”里真的有一间书房，满墙的书架里摆满金宇澄从上海家中搬来的各种书🍄🥕👝🍓🥑。他并不是一个对藏书有执念的人😡，大多是这些年的新书💞👛，但间或夹杂着四五十年前的旧版稀有书，就这么放着等读者来翻阅🥦🥔。

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1、当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺👞💞🍊。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌🍉😠🍑👜，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”🍒🍌🍌，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高点，但短期而言，我们在短暂经历波动率的回归交易后，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言，更重要的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握🌽。

2、我们在报告《司空(kong)见惯叙指标(biao)——技术形态选股(gu)系列(lie)报告之五》中讨论过(guo)八均线体系的使(shi)用方式(shi)——以指标区间对标的指数的趋势状(zhuang)态进(jin)行判断。我们将八均(jun)线区间值处于1/2/3 时对八均线指标值赋值为-1，八均线区间值处于4/5/6 时对八均线指标值赋(fu)值为0，八均线区间值(zhi)处于7/8/9 时对八均线指标值赋值为(wei)1。通过这种划分，指标值状态(tai)与(yu)HS300 的涨跌变化(hua)规律更加清(qing)晰。