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中美(mei)双方进一步确认了框架细节，双方取消了部分限制，但美对我加征关税(shui)仍有30%，抢(qiang)出口退潮后，出(chu)口预计将震荡回落。5月社零(ling)同(tong)比大(da)幅增长6.4%，但我们判断未来或难以延续，下半年消(xiao)费预计也再度放缓，详见《消费缘何强势？兼(jian)论5月社零》。总体上(shang)下半(ban)年基本面压(ya)力将再浮出水面。

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2、往后去看🩲，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日）💟🥬，或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高🥾👚💋，所以可能还是要边走边看👄🥾。如果通胀超预期上行🥕🍎💋，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期🍏😠🌽，则可能使得降息预期进一步提升👢💌🍄，从而引致美债收益率下行💗🥔。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动👝。