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1、分化中的收敛：通胀回归A股(gu)较港股业绩占优，美联(lian)储(chu)降息预期影响港股(gu)表现。20年末至21年初核(he)心(xin)资产行情进(jin)入(ru)白热化(hua)，尤(you)其港股(gu)表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点(dian)149降(jiang)至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生(sheng)指数21年全年(nian)下跌-14%。A股(gu)则在新能源(yuan)和通胀推(tui)动的(de)资源品(pin)行情下重启上行通道，万(wan)得全A全年(nian)上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属、煤(mei)炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅(fu)居(ju)前，AH溢(yi)价(jia)指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股(gu)业绩影响更(geng)大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全(quan)A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年(nian)的25%，港股21年全年净利(li)润(run)增速(su)21%，通胀回归带(dai)来A股相较港股业绩的优势(shi)放大，是21年A、H行情分化的重(zhong)要原因之一。当前来看，关注通胀回归(gui)的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优(you)势放大，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能(neng)出现(xian)A股涨港股跌的分化收敛。

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