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展望后市，国元证券表示，白酒方面，去库存😠🥕💖🩳、稳渠道、促消费是白酒行业主线，当前白酒需求暂时承压，建议关注护城河宽阔，品牌、渠道力领先，韧性强的高端酒企，以及竞争格局较好、势能向上的区域领先酒企。大众品方面，啤酒消费逐渐进入旺季；休闲零食🥕🍏🥕👝、能量饮料等细分赛道景气度高🤍🍏；餐饮供应链逐渐修复🥻🥔😈；乳业上游供给端原奶价格底部企稳🍍👘👝🍇🍑，龙头乳企韧性较强🍅👗。

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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性💕💕👝。6月10日起🥾，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”🍆💖👞。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖🍑🥝，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出💟，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂💋。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒🍇，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续上行🥾🤍😡🥭，供需格局进一步变差🍍👗。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力，意味着积极信号，板块一度反弹😻💖🍓👡，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势🩰。

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本周，区域冲突再升级，触发全球风险偏(pian)好(hao)下行(xing)。A股休整是全球股市普跌的一部(bu)分。目前的冲突，对中美广泛竞争的(de)格局，尚(shang)不会产生方向性影响。那么，区域冲突对资产(chan)价格的影(ying)响，主(zhu)要(yao)体现为直接影响(xiang)风(feng)险偏好，以及通过油价和通胀预期扰动资产(chan)配置环境，且大概率(lv)是脉冲式影响。

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