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陈健玮：关(guan)注五个方面的投资机会：一是科技成长领域(yu)，包括(kuo)互联网、人工智能、创新药、智(zhi)能驾驶、具身智能等；二是消费复苏和品(pin)牌出(chu)海，包括潮玩、黄(huang)金首饰、国潮(chao)品牌等(deng)；三(san)是高股息资产，具有提升分红能力和意愿的个股估(gu)值(zhi)中(zhong)枢将得到提升；四是事件驱动型的投资机会，投资者(zhe)可择机增配被错(cuo)误定价的优(you)质资(zi)产，或阶段性增配黄(huang)金类防御性资产；五是细分领域龙头价值重估，不少港股的细分(fen)领域龙头估值出现(xian)明(ming)显低估，有望被南下(xia)资金逐步挖掘，建议适度进行逆向布局。

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展望(wang)7月，市场可能会呈现指数突破上行(xing)，科技非银等进攻性板块占优(you)的格局。从(cong)基本面的角度来看，财政(zheng)指数的发力和消费的韧性，使(shi)得二季度总需求增速(su)进一步边际改(gai)善，使得即(ji)将到(dao)来的中报业绩期，在科(ke)技、消费、中游制(zhi)造领域均存在业绩边际改(gai)善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的(de)上行动力。尽管高频数据显示(shi)出口下半年承压，但是预计在(zai)积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳(wen)，经济出现衰(shuai)退或显著下行的可能性(xing)较低。在流动性和(he)增量资金方面，目(mu)前利(li)率仍处于较低水平，资产荒(huang)趋(qu)势依(yi)然存在。上半年，无论(lun)是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步(bu)积累(lei)了今年的赚钱效应，这为指(zhi)数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类(lei)似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产(chan)业趋势来看，7月科技(ji)风(feng)格占优的可能性较大。

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